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Finanzberater Jobs und Stellenangebote

Ihre Jobsuche nach Finanzberater hat 582 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Berater (*gn) Private Banking

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Mölln, Geesthacht

Werden Sie Berater (*gn) Private Banking in unserer Vertriebsdirektion Private Banking und seien Sie Ansprechpartner (*gn) für unsere Kunden (*gn). Unterstützt von unseren Referenten (*gn), arbeiten Sie eng mit Kollegen (*gn) aus verschiedenen Bereichen zusammen. Ihr ganzheitlicher, finanzplanerisch fundierter Ansatz bildet die Grundlage für eine optimale Beratung. Eingebunden in die Abteilungsprozesse, gestalten Sie diese aktiv mit und optimieren Arbeitsabläufe kontinuierlich. Selbstständig organisieren Sie mit Ihrem Team die Zusammenarbeit und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Kommen Sie an Bord und gestalten Sie den Erfolg unserer Kunden (*gn) im Private Banking entscheidend mit. +
Aufstiegsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Work-Life-Balance | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Geschäftskundenberater (w/m/d)

Sparkasse Märkisch-Oderland Anstalt des öffentlichen Rechts | Strausberg

Als erfahrener Geschäftskundenberater (w/m/d) übernehmen Sie die Vertriebsverantwortung für einen Kundenkreis, den Sie mit Finanzierungslösungen unterstützen. Von Baufinanzierungen bis zu Förderkrediten beraten Sie professionell und werden bei Bedarf von Spezialisten unterstützt. Sie treffen eigenständig Kreditentscheidungen und bringen eine abgeschlossene Bank-Berufsausbildung sowie Erfahrung in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden mit. Mit einem hohen Maß an Initiative, Selbstständigkeit und Verkaufstalent überzeugen Sie durch Ihre analytischen Fähigkeiten und Ihr organisatorisches Geschick. Auch in kritischen Situationen bewahren Sie Ruhe, motivieren sich selbst und unsere Kunden durch Ihre positive Einstellung und Freude an der Arbeit. +
Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanzberater (m/w/d) im Privatkundengeschäft

Sparkasse Heidelberg | Heidelberg, Neckar

Bewerben Sie sich als Finanzberater bei der Sparkasse Heidelberg und unterstützen Sie die Finanzoptimierung in unserer Region. Als Teil des Privatkundengeschäfts beraten Sie Ihren eigenen Kundenstamm ganzheitlich und bedarfsorientiert. Durch den Verkauf maßgeschneiderter Bankprodukte streben Sie langfristige Kundenbindung an. Sie erweitern bestehende Kundenbeziehungen und gewinnen neue Kunden für unser Leistungsangebot. Genießen Sie flexible Arbeitszeitmodelle, 32 Urlaubstage und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Profitieren Sie von einer optimalen Work-Life-Balance und ausreichend Zeit für Ihr Leben außerhalb des Jobs. +
Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Gutes Betriebsklima | Unbefristeter Vertrag | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanzberater (m/w/d) Private Banking

Sparkasse Heidelberg | Heidelberg, Neckar

Wir suchen einen Finanzberater (m/w/d) für Private Banking mit Fokus auf Unternehmens- und Firmenkunden. Ihre Aufgaben umfassen die Betreuung von Firmengeldanlagen und die ganzheitliche Beratung privater Belange der Geschäftspartner (innen). Durch Networking und Events gewinnen Sie neue Kunden und vertiefen bestehende Beziehungen. Sie analysieren Kundenbedürfnisse, entwickeln Lösungen mit Spezialisten und haben idealerweise einen Abschluss als Finanzexperte. Wenn Sie Erfahrung im Bereich Finanzberatung haben und gerne maßgeschneiderte Strategien entwickeln, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Steigen Sie bei uns als Finanzberater (m/w/d) ein und gestalten Sie die Zukunft unserer Kunden mit. +
Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Unbefristeter Vertrag | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt / Bilanzbuchhalter (alle m/w/d) Rechnungswesen

AWI TREUHAND | Augsburg, Bayern

Gefragt sind Teamfähigkeit und digitaler Fortschritt. Die Korrespondenz mit Mandanten macht Spaß und Eigenverantwortung ist ein Muss. Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalter oder Kaufleute im Rechnungswesen mit entsprechender Weiterbildung sind willkommen. Maßgeschneiderte Benefits statt Anzüge. Flexibilität und Vertrauen sind uns wichtig. Deadlines einhalten und pflichtbewusst sein – Jogginghose statt Büro-Outfit erlaubt. +
Homeoffice | Flexible Arbeitszeiten | Weiterbildungsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Bankkaufmann als Finanzberater (m/w/d) für unser Beratungscenter Direkt

Sparkasse Harburg-Buxtehude | Hamburg

Wir suchen einen Bankkaufmann als Finanzberater (m/w/d) in Hamburg-Harburg, Vollzeit oder Teilzeit. Deine Aufgabe: Digitale Kundenberatung und -betreuung, Akquise neuer Kunden über verschiedene Kanäle. Vorbereitung und Durchführung von digitalen Beratungsgesprächen, fallabschließende Kundenbetreuung. Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann, hohe Affinität zu digitalen Beratungsansätzen. Regionaler Arbeitgeber mit Zukunft, kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitszeitgestaltung. Bezahlung nach TvöD, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. +
Gutes Betriebsklima | Flexible Arbeitszeiten | Erfolgsbeteiligung | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanzberater / Individualkundenberater für Studierende (m/w/d)

Sparkasse Pforzheim Calw | Pforzheim

Verstärken Sie als Finanzberater / Individualkundenberater für Studierende unser Team an der Hochschule Pforzheim. Betreuen und beraten Sie studierende Kunden in finanziellen Angelegenheiten, führen verkaufsfördernde Maßnahmen durch und gewinnen neue Kunden. Mit Ihrem Know-how unterstützen Sie die Kollegen vor Ort und arbeiten eng mit ihnen zusammen. Ideal ist ein Studium oder vergleichbare Qualifikation, Erfahrung in der Beratung sowie Vertriebsaffinität und Kundenorientierung. Flexible Arbeitszeiten, 32 Urlaubstage, attraktive Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten werden geboten. Werden Sie Teil der großen Sparkassen-Familie und profitieren Sie von vielfältigen Zusatzleistungen. +
Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Weiterbildungsmöglichkeiten | Essenszuschuss | Jobticket – ÖPNV | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Bereichsleiter IT (m/w/d)

Hays AG | Bremen

Entdecken Sie mit Hays neue Karrieremöglichkeiten im Finanzsektor. Egal ob Accounting, Controlling oder Interim-Management, wir finden den perfekten Job für Sie. Registrieren Sie sich jetzt, um von interessanten Positionen zu profitieren. Unser modern aufgestelltes Unternehmen bietet attraktive Vergütung und ein engagiertes Kollegium. Übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben im Bereich des Betriebs und bringen Sie Ihr Know-how ein. Lassen Sie sich von uns kostenlos beraten und starten Sie in Ihre erfolgreiche Zukunft mit Hays. +
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Finanzberater (w/m/d) für Privatkunden/innen

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | München

Als Finanzberater (w/m/d) für Privatkunden/innen helfen Sie bei Geldangelegenheiten wie Girokonten, Kreditanfragen und Wertpapiergeschäften. Ihre Kunden betreuen Sie persönlich vor Ort, am Telefon oder per Video-Beratung. Durch Ihr Verhandlungs- und Vertriebstalent ergänzen Sie Ihr Fachwissen im Privatkundengeschäft. Sie nutzen das S-Finanzkonzept, Kampagnen und Online-Tools zur kompetenten Beratung. Mit 32 Urlaubstagen, variablen Arbeitszeiten und 13,8 Monatsgehältern bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen. Bankkaufleute (w/m/d) mit Berufserfahrung in der Kundenberatung sind bei uns genau richtig. +
Essenszuschuss | Jobrad | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Anlageberater (m/w/d) in unseren Filialen in Düsseldorf und Krefeld

Sparda‐Bank West eG | Düsseldorf

Als Berater (m/w/d) im Bereich Geldanlage und Vorsorge bei uns unterstützt Du unsere Kunden bei der Kontoführung und vernetzt sie mit Kooperationspartnern. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) und Freude am Kundenkontakt stehst Du unseren Kunden beratend zur Seite. Neben einer attraktiven tariflichen Vergütung bieten wir 30 Urlaubstage und vielfältige soziale Leistungen. Zudem wartet ein steuerfreies Gehaltsextra über unsere Sachbezugskarte sowie finanzielle Vorteile wie das Job Rad auf Dich. Bewirb Dich jetzt online über www.sparda-west.jobs und starte Deine Karriere bei der Sparda-Bank West eG in Düsseldorf. +
Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
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Welche Ausbildung benötigt man als Finanzberater?

Finanzberater/innen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Von Fintechs über Bitcoin bis hin zu Immobilien scheint es so, als ob jeder andere Geheimtipps parat hätte, wie man sein hart verdientes Geld am besten anlegen kann.

Das liegt daran, dass „Finanzberater“ in Deutschland kein gesetzlich geregeltes Berufsbild ist und es auch keine vorgeschriebene Ausbildung gibt, um diesen Beruf auszuüben. Diverse Anbieter offerieren Ausbildungsprogramme zum/zur Finanzberater/in mit Abschlussprüfungen. Nur einige davon statten Sie jedoch mit den Kompetenzen und Fähigkeiten aus, die Sie benötigen, um Menschen erfolgreich und verantwortungsvoll in finanziellen Angelegenheiten zu beraten. Daher werden auch nur wenige davon von akkreditierten Finanzinstituten wie Banken oder Versicherungsgesellschaften anerkannt und akzeptiert.

Zu den Ausbildungen, die Sie optimal für eine Karriere als Finanzberater/in vorbereiten, und die von den meisten Arbeitgebern in diesem Beruf akzeptiert werden, gehören:

  • Bankkaufmann/Bankkauffrau
  • Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzdienstleistungen
  • Immobilienkaufmann/Immobilienkauffrau
  • Fachwirt/in Finanzberatung
  • ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium auf Bachelorniveau wie Bank- und Versicherungswirtschaft
  • ein abgeschlossenes Universitätsstudium auf Bachelorniveau oder höher in Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre

Die oben genannten Ausbildungsprogramme reichen von kaufmännischen Weiterbildungen von 750 Stunden über zweijährige duale Ausbildungsberufe bis hin zu Fachhochschul- oder Universitätsstudiengängen von sechs Semestern oder mehr. Die Berufsausbildung, die Sie benötigen, hängt von der Art von Unternehmen ab, bei dem Sie als Finanzberater/in arbeiten möchten. Daher ist es ratsam, sich über die Ausbildungsanforderungen spezifischer Arbeitgeber zu informieren, bevor Sie mit einem Ausbildungsprogramm beginnen.

Welche Fähigkeiten braucht man als Finanzberater?

Finanzberater/innen beraten ihre Kunden zu den verschiedensten Themen rund um Altersvorsorge, Steueroptimierung, Vermögensverwaltung sowie bei Investitionen in Anlageformen wie Anleihen, Aktien, Devisen oder Edelmetalle. Der Erfolg im Finanzberatungsgeschäft beruht auf dem Aufbau von Kundenvertrauen. Wer Geld zu investieren hat, erwartet eine Rendite und verlässt sich auf die Kompetenzen und das fundierte Wissen seines Beraters oder seiner Beraterin, um seine finanziellen Ziele zu erreichen. Zu den Fähigkeiten, die Finanzberater/innen benötigen, um dieses Vertrauen zu gewinnen und Ratschläge zum Vermögensaufbau zu geben, gehören:

  • ein ehrliches Interesse an der langfristigen finanziellen Gesundheit und Stabilität ihrer Kunden und nicht an kurzfristigen finanziellen Gewinnen
  • fundierte und aktuelle Kenntnisse der Finanzmärkte und Anlagemöglichkeiten
  • hervorragende Kommunikations- und Fragekompetenzen, um die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu ermitteln
  • schnelle und genaue Rechenfertigkeit
  • absolute Beherrschung von Standard-Bürosoftwareprogrammen, insbesondere von Excel
  • ein gepflegtes und professionelles Erscheinungsbild

Wie viel verdient ein Finanzberater?

Während der Ausbildung:

Ob man während der Berufsausbildung zum Finanzberater bzw. zur Finanzberaterin ein Gehalt erhält, hängt von der Art der Ausbildung ab, die man absolviert. Für viele duale Ausbildungen wie etwa Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen wird eine Ausbildungsvergütung gezahlt. In diesem dreijährigen Ausbildungsprogramm verdienen Auszubildende beispielsweise ein Gehalt zwischen € 1.070 - € 1.230 monatlich brutto, je nachdem, wie weit sie in ihrer Ausbildung fortgeschritten sind. Im Vergleich dazu erhalten diejenigen, die sich für ein Studium entscheiden, keine Vergütung während ihrer Ausbildung.

Als Berufseinsteiger:

Typischerweise verdienen Finanzberater/innen ihr Geld entweder als Angestellte eines Finanzinstituts wie einer Bank oder eines Versicherungsunternehmens oder als selbstständige Berater/innen. Als Angestellte erhalten sie ein Gehalt, das eine variable Komponente enthalten kann, die auf dem Erreichen bestimmter Ziele basiert. Als selbstständige Berater/innen verdienen sie ihr Geld mit den Provisionen, die sie für die an ihre Kunden vermittelten Produkte erhalten.

In einem Angestelltenverhältnis verdienen Finanzberater/innen, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten, im Durchschnitt € 2.800 - € 3.100 monatlich brutto. Wer einen Hochschulabschluss vorweisen kann, verdient tendenziell mehr. Auch die Größe und der Standort des Arbeitgebers haben einen großen Einfluss auf das Gehalt.

Selbstständige Berater/innen verdienen auf der Basis dessen, was sie verkaufen, und können somit deutlich mehr verdienen. Es ist jedoch ratsam, zu Beginn der Karriere Erfahrungen zu sammeln, bevor man den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. Zudem schrecken viele Kunden vor jungen selbstständigen Beratern und Beraterinnen mit wenig beruflichen Erfolgen zurück. Daher beginnen die meisten Finanzberater/innen ihre berufliche Laufbahn als Angestellte.

Mit Berufserfahrung:

Mit zunehmender Erfahrung dreht sich das Blatt. Wer weiterhin als Angestellter arbeitet, verdient zwar mehr, aber die Gehälter liegen in der Regel bei maximal € 3.900 - € 4.100 brutto monatlich. Im Vergleich dazu verdienen diejenigen, die als unabhängige/r Berater/in erfolgreich einen Kundenstamm aufgebaut und bei ihren Klienten gepunktet haben, meist deutlich mehr.

Welche Aufgaben hat man als Finanzberater?

Während der Ausbildung:

Die Aufgaben und Tätigkeiten, die ein/e Finanzberater/in während der Berufsausbildung ausübt, hängen ganz von der Form der Ausbildung ab, für die er/sie sich entscheidet. Jemand, der sich für einen dualen Ausbildungsberuf entschieden hat, wird während seiner Ausbildungsphase wahrscheinlich Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Kontext seines zukünftigen Berufs übertragen bekommen. Diejenigen, die sich für einen Studiengang entscheiden, werden sich mehr auf den Erwerb theoretischer Kenntnisse als auf die Ausführung praktischer Tätigkeiten konzentrieren.

Im Berufsleben:

Eine Finanzberatung beginnt mit einem Erstgespräch, um sich einen Überblick über die Situation des Kunden zu verschaffen. Im Wesentlichen fragt der/die Finanzberater/in den potenziellen Kunden nach seinen Bedürfnissen und Wünsche in Bezug auf Sparen, Kapitalwachstum, Wohnen, Lebensplanung, Ruhestand usw.

Gemeinsam schauen sich der Kunde und der/die Berater/in dann an, welche Produkte der Kunde bereits hat und wie gut diese seine Bedürfnisse abdecken. Wo es Lücken gibt, macht der/die Finanzberater/in Vorschläge, wie diese am besten geschlossen werden können. Dabei berücksichtigt er/sie neben der Lebens- und Finanzsituation auch die Risikobereitschaft des Klienten.

Wo arbeitet ein Finanzberater?

Geht es um die Frage, wer Finanzberater/innen einstellt, lautet die Antwort Banken, Versicherungsträger, Finanzberatungsunternehmen, Bausparkassen und andere Finanzdienstleister. Finanzberater/innen können aber auch selbstständige Freiberufler/innen sein.

Der physische Arbeitsplatz von Finanzberatern und Finanzberaterinnen kann überall sein. Finanzberater/innen arbeiten in Büros und im Home-Office. Sie besuchen Kunden in deren Büros oder zu Hause und sie können auch bei gesellschaftlichen Veranstaltungen oder Networking-Events mit Kunden über Finanzprodukte sprechen.

Die Arbeitszeiten in diesem Beruf liegen definitiv außerhalb der traditionellen Bürozeiten. Meist finden Kunden die Zeit, um in Ruhe über ihre finanzielle Situation zu sprechen, abends oder am Wochenende. Wenn man die Reisezeit für Kundenbesuche mit einrechnet, können die Arbeitswochen lang sein, aber dafür ist der Berufsalltag abwechslungsreich.

Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es als Finanzberater?

Im Angestelltenverhältnis liegen die meisten Aufstiegsmöglichkeiten in der Übernahme von Führungs- oder Managementverantwortung, wie etwa die Teamleitung eines Investmentteams. Andere Möglichkeiten sind Beförderungen im Sinne des Kundenbestands, für den man verantwortlich ist. Zum Beispiel kann man in einer Bank von der normalen Kundenberatung ins Private Banking oder in die Großkundenbetreuung aufsteigen.

Als selbstständige/r Finanzberater/in liegen die Aufstiegsmöglichkeiten im Aufbau einer soliden Reputation und im Networking, um neue Kunden zu gewinnen. Man kann auch eine Spezialisierung auf Finanzprodukte oder Dienstleistungen in Erwägung ziehen, die von größeren Investmenthäusern nicht ausreichend abgedeckt werden. Beispiele dafür sind Aktienoptionen oder Kryptowährungen. Einige besonders erfolgreiche unabhängige Finanzberater/innen erreichen eine Größe, bei der sie selbst Berater/innen einstellen und ihre anfängliche Ein-Personen-Show in ein eigenes Investmenthaus verwandeln.

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