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Kaufmann Finanzberatung Jobs und Stellenangebote

  • Welche Tätigkeiten führt ein Kaufmann Finanzberatung aus?

    Als ausgebildeter Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zu Ihren Aufgaben: Versicherungsprodukte selektieren, Verkaufsargumente entwerfen und einsetzen, individuellen Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagebedarf der Klienten ermitteln, Gefahren untersuchen und analysieren. Darüber hinaus werden Sie in Ihrem Aufgabenbereich Kontakt aufnehmen bzw. Anfragen bearbeiten und ggf. weiterleiten , persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche ausarbeiten, ausführen und nachbereiten; die Gespräche in Beratungsprotokollen dokumentieren.

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Ihre Jobsuche nach Kaufmann Finanzberatung hat 40 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Auszubildender als Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung

Michael Asmussen Franchisepartner für Swiss Life Select | Fulda
Starten Sie zum Ausbildungsbeginn 2021 in der; Finanzkanzlei für Swiss Life Select in Fulda Ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau/ zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – Schwerpunkt Finanzen. Das sind Ihre Aufgaben: Sie planen persönliche Beratungs- und Verkaufsgespräch, begleiten diese mit unseren erfarenen Beratern und; bereiten sie nach; Sie erstellen eine „Privaten Finanzstrategie“ durch das Herausarbeiten bedarfsgerechter; Produktangebote für Vorsorge, Absicherung und Vermögensbildung; Sie pflegen Mandantenbeziehungen und gewinnen neue Mandanten; Sie erstellen Finanzierungsangebote; Bei Schäden- und Leistungsfällen stehen Sie dem Mandanten mit Rat und Tat zur; Seite.
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Auszubildender als Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung

Michael Asmussen Franchisepartner für Swiss Life Select | Fulda
Starten Sie zum Ausbildungsbeginn 2021 in der Finanzkanzlei für Swiss Life Select in Fulda Ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau/ zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – Schwerpunkt Finanzen. Das sind Ihre Aufgaben • Sie planen persönliche Beratungs- und Verkaufsgespräch, begleiten diese mit unseren erfarenen Beratern undbereiten sie nach • Sie erstellen eine „Privaten Finanzstrategie“ durch das Herausarbeiten bedarfsgerechter Produktangebote für Vorsorge, Absicherung und Vermögensbildung • Sie pflegen Mandantenbeziehungen und gewinnen neue Mandanten • Sie erstellen Finanzierungsangebote • Bei Schäden- und Leistungsfällen stehen Sie dem Mandanten mit Rat und Tat zur Seite Wir bieten Ihnen • bei Bedarf wird ein Firmenwagen gestellt • ein wachsendes Aufgabengebiet mit abwechslungsreichen Themengebieten ineiner Branche mit Zukunft • ergänzende Fortbildungsmöglichkeiten und Trainings in unseren regionalen Ausbildungszentren • exzellentes Teamgefühl durch Urlaubsreisen und Bildungsreisen mit weiteren Auszubildenden • hervorragende Karriereperspektiven • flexible Arbeitszeiten durch freie Zeiteinteilung nach Absprache • gute Übernahmechancen mit vielfältigen Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeitennach der Ausbildung • zusätzliche leistungsorientierte Vergütung neben Ihrer regulären Ausbildungsvergütungund ansprechende Sozialleistungen • Persönlichkeitsentwicklung durch Projekte und spannende Herausforderungen • Einkaufsvergünstigungen durch Nachlässe in Onlineshops, Fitnessstudios, Konzerten und Reisen • Viel Anerkennung für gute Leistungen und eine Ausbildung die viel Freude macht!
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Bankkaufmann als (Junior-) Zahlungsverkehrsberater (m/w/d) in der Volksbank eG

Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen | Harsum
Bankkaufmann als (Junior-) Zahlungsverkehrsberater (m/w/d) in der Volksbank eG. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Abteilung Digitales Banking einen (Junior-) Zahlungsverkehrsberater (m/w/d). Diese Aufgaben erwarten Sie: Beratung von Potenzial- und Bestandskunden zur Optimierung und Modernisierung des Zahlungsverkehrsmanagements unserer Firmenkunden; Erarbeitung von Empfehlungen und Vertrieb von individuellen Zahlungsverkehrslösungen für Firmenkunden (eCommerce, Zahlungsverkehrssoftware, POS-Lösungen); Weiterentwicklung der Zahlungsverkehrsberatung sowie Mitwirkung in Projekten zur Entwicklung von Zukunftsthemen; Sehr enge Zusammenarbeit mit den Firmenkundenberatern in unserem Haus für Potenzial- und Kundenanalysen; Unterstützung der Kollegen im Markt im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs; Aktiver Vertrieb der weiteren elektronischen Bankdienstleistungen.
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Junior Finanzberatung - Kundenorientierung / Versicherung / Akquise (m/w/d)

Workwise GmbH | Braunschweig
Was erwartet dich? Du startest im Hochschulsegment durch und nimmst deine Karriere ganzheitlich und erfolgreich selbst in die Hand; Du übernimmst die vorteilhafte Neukundengewinnung durch unser Hochschul-Netzwerk; Du baust als selbstständige:r Handelsvertreter:in in der Finanzberatung deinen Kundenstamm weiter aus; Du fungierst als Gesprächspartner:in in allen Finanzfragen.
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Junior Finanzberatung - Kundenorientierung / Versicherung / Akquise (m/w/d)

Workwise GmbH | Gelsenkirchen
Was solltest du mitbringen? Du bist Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen und hast dich zum/zur Versicherungsfachwirt:in/Fachwirt:in für Finanzberatung weiterqualifiziert; Du hast z. B. als Versicherungsmakler:in oder Finanzberater:in erste Berufserfahrung; Du interessierst dich für die Finanzwirtschaft und hast Freude daran, individuelle und sinnvolle Konzepte für deine Kunden auszuarbeiten; Dir ist wichtig, deine Karriere und Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen.
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Junior Finanzberatung - Kundenorientierung / Versicherung / Akquise (m/w/d)

Workwise GmbH | Mannheim
Was bieten wir dir? Fast Entry als Branchenkenner:in mit Onboarding Manager:in; Freiraum und flexible Arbeitszeitgestaltung; Überdurchschnittliche Einkommensperspektive durch Zielgruppenfokus und ein attraktives Vergütungsmodell mit Provisions-Multiplikatoren; Ein umfangreiches Bildungsangebot an unserer akkreditierten Corporate University inklusive Bachelorstudium oder Master- und CFP-Abschluss; Breite Unterstützung durch einen erfahrenen Teamcoach und umfassenden Service in unserer Zentrale.
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Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung beaufsichtigen sowie verwalten Verträge von Klienten am Computer. Im Innendienst sind sie in Büroräumen tätig, im Außendienst suchen sie ihre Klienten vor Ort in deren Privatwohnungen oder Geschäftsräumen auf, oder sie nehmen Schadenfälle in Augenschein. Ihre Arbeit verrichten sie meist eigenständig, bei umfangreicheren Versicherungskonzepten oder komplizierten Versicherungsfragen auch im Team. Kundengespräche führen sie evtl. auch,ggf. in den Abendstunden oder am Wochenende, je nach den zeitlichen Möglichkeiten der Kunden.

Sie beratschlagen ihre Klienten kompetent und serviceorientiert, etwa über deren individuellen Versicherungsbedarf. Hierbei kommt ihnen ihre Kommunikationsfähigkeit zugute. Kundendaten sowie interne Informationen behandeln sie vertraulich. Sie denken kaufmännisch und greifen zum Beispiel beim Aushandeln von Versicherungsbedingungen auf ihr Verhandlungsgeschick zurück. Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Klienten verantwortungsbewusst um. Das Bearbeiten von Schadenmeldungen oder das Erstellen von Versicherungsangeboten verlangt höchste Sorgfalt sowie Konzentration.

Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen

  • Bildschirmarbeit z.B. Kundendaten verwalten, Versicherungsverträge bearbeiten, Webseiten der Versicherungspartner besuchen
  • Arbeit in Büroräumen z.B. Angebote und neue Produkte planen
  • unregelmäßige Arbeitszeiten oft abends oder am Wochenende
  • häufig wechselnde Aufgaben und Arbeitssituationen z.B. zwischen der Bearbeitung telefonischer Anfragen und der Sachbearbeitung am PC wechseln
  • Kundenkontakt Kunden beraten, Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten
  • Verantwortung für Sachwerte z.B. sorgsam mit dem Geld der Kunden umgehen, um finanziellen Schaden zu vermeiden

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  • Vollzeit
  • Teilzeit

Beschäftigungsart

  • Praktikum
  • Freiberuflich
  • 520 Euro - Minijob
  • Aushilfe
  • Volontariat
  • Student/Werkstudent
  • Promotionsstelle
  • Diplomand
  • Ausbildung
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Funktionsbereich

  • Beratung
  • Controlling
  • F & E
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  • Logistik/Materialwi.
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Berufsbild

  • Führungskraft