Welche Tätigkeiten führt ein Kaufmann Finanzberatung aus?
Als ausgebildeter Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zu Ihren Aufgaben: Versicherungsprodukte selektieren, Verkaufsargumente entwerfen und einsetzen, individuellen Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagebedarf der Klienten ermitteln, Gefahren untersuchen und analysieren. Darüber hinaus werden Sie in Ihrem Aufgabenbereich Kontakt aufnehmen bzw. Anfragen bearbeiten und ggf. weiterleiten , persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche ausarbeiten, ausführen und nachbereiten; die Gespräche in Beratungsprotokollen dokumentieren.
Ihre Jobsuche nach Kaufmann Finanzberatung hat 82 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:
Berater (*gn) Landwirtschaft (m/w/d)
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Mölln, Geesthacht
Das sind Ihre Aufgaben: Aktive Betreuung und Gewinnung bonitätsstarker Kunden im Segment Landwirtschaft bzw. landwirtschaftsnaher Unternehmen; Erarbeiten von individuellen Kundenlösungen in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten für die Bedarfsfelder: Strategische Vermögensplanung, Existenzgründung, Liquidität und Vorsorge; Erstellen von Finanzierungsanträgen und Strukturieren der Engagements bei Offenlegung, Antragstellung und Beratung; Qualifizierte Zusammenarbeit mit der Marktfolge zur Identifizierung und Begrenzung von Risiken und Erarbeiten von Umsetzungsstrategien für Finanzierungsvorhaben; Betriebswirtschaftliche Analyse von Unternehmensdaten und Finanzierungsanträgen; Netzwerkpflege und Repräsentieren der Kreissparkasse auf Veranstaltungen.
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Vor 3 Tagen
Berater (*gn) Heilberufe (m/w/d)
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Mölln, Geesthacht
Das sind Ihre Aufgaben: Aktive Betreuung und Gewinnung bonitätsstarker Kunden im Segment Heilberufe; Netzwerkpflege und Repräsentieren der Kreissparkasse auf Veranstaltungen; Erarbeiten von individuellen Kundenlösungen in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten für die Bedarfsfelder: Strategische Vermögensplanung, Existenzgründung, Liquidität und Vorsorge; Erstellen von Finanzierungsanträgen und Strukturieren der Engagements bei Offenlegung, Antragstellung und Beratung; Qualifizierte Zusammenarbeit mit der Marktfolge zur Identifizierung und Begrenzung von Risiken und Erarbeiten von Umsetzungsstrategien für Finanzierungsvorhaben; Betriebswirtschaftliche Analyse von Unternehmensdaten und Finanzierungsanträgen.
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Vor 3 Tagen
Firmenkundenbetreuer (*gn) – Schwerpunkt Neukundengewinnung (m/w/d)
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Mölln, Geesthacht
Das sind Ihre Aufgaben: Gewinnung und aktive Betreuung bonitätsstarker Firmenkunden im Geschäftsgebiet; Netzwerkpflege und Repräsentieren der Kreissparkasse auf Veranstaltungen; Aufbau eines eigenen Kundenportfolios und systematische Marktbearbeitung; Erarbeiten von individuellen Kundenlösungen in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten für die Bedarfsfelder: Strategische Vermögensplanung, Existenzgründung, Liquidität und Vorsorge; Erstellen von Finanzierungsanträgen und Strukturieren der Engagements bei Offenlegung, Antragstellung und Beratung; Qualifizierte Zusammenarbeit mit der Marktfolge zur Identifizierung und Begrenzung von Risiken und Erarbeiten von Umsetzungsstrategien für Finanzierungsvorhaben; Betriebswirtschaftliche Analyse von Unternehmensdaten und Finanzierungsanträgen.
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Vor 3 Tagen
Direktionsbeauftragter m/w/d im Bankenvertrieb Region Ruhrgebiet und Umgebung
Württembergische Vertriebspartner GmbH | Bocholt, Leverkusen, Heinsberg, Duisburg
Erwartungen Sie sind ausgebildeter Kaufmann m/w/d für Versicherungen und Finanzen, Versicherungsfachmann IHK m/w/d oder Bankkaufmann m/w/d mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung/-beratung. Wünschenswert wäre ein weiterführender Abschluss (z.B. Fachwirt, Betriebswirt m/w/d).
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Vor 7 Tagen
Auszubildender als Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung
Michael Asmussen Franchisepartner für Swiss Life Select | Fulda
Starten Sie zum Ausbildungsbeginn 2021 in der; Finanzkanzlei für Swiss Life Select in Fulda Ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau/ zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – Schwerpunkt Finanzen. Das sind Ihre Aufgaben: Sie planen persönliche Beratungs- und Verkaufsgespräch, begleiten diese mit unseren erfarenen Beratern und; bereiten sie nach; Sie erstellen eine „Privaten Finanzstrategie“ durch das Herausarbeiten bedarfsgerechter; Produktangebote für Vorsorge, Absicherung und Vermögensbildung; Sie pflegen Mandantenbeziehungen und gewinnen neue Mandanten; Sie erstellen Finanzierungsangebote; Bei Schäden- und Leistungsfällen stehen Sie dem Mandanten mit Rat und Tat zur; Seite.
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Vor 22 Tagen
Auszubildender als Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung
Michael Asmussen Franchisepartner für Swiss Life Select | Fulda
Starten Sie zum Ausbildungsbeginn 2021 in der Finanzkanzlei für Swiss Life Select in Fulda Ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau/ zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – Schwerpunkt Finanzen. Das sind Ihre Aufgaben • Sie planen persönliche Beratungs- und Verkaufsgespräch, begleiten diese mit unseren erfarenen Beratern undbereiten sie nach • Sie erstellen eine „Privaten Finanzstrategie“ durch das Herausarbeiten bedarfsgerechter Produktangebote für Vorsorge, Absicherung und Vermögensbildung • Sie pflegen Mandantenbeziehungen und gewinnen neue Mandanten • Sie erstellen Finanzierungsangebote • Bei Schäden- und Leistungsfällen stehen Sie dem Mandanten mit Rat und Tat zur Seite Wir bieten Ihnen • bei Bedarf wird ein Firmenwagen gestellt • ein wachsendes Aufgabengebiet mit abwechslungsreichen Themengebieten ineiner Branche mit Zukunft • ergänzende Fortbildungsmöglichkeiten und Trainings in unseren regionalen Ausbildungszentren • exzellentes Teamgefühl durch Urlaubsreisen und Bildungsreisen mit weiteren Auszubildenden • hervorragende Karriereperspektiven • flexible Arbeitszeiten durch freie Zeiteinteilung nach Absprache • gute Übernahmechancen mit vielfältigen Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeitennach der Ausbildung • zusätzliche leistungsorientierte Vergütung neben Ihrer regulären Ausbildungsvergütungund ansprechende Sozialleistungen • Persönlichkeitsentwicklung durch Projekte und spannende Herausforderungen • Einkaufsvergünstigungen durch Nachlässe in Onlineshops, Fitnessstudios, Konzerten und Reisen • Viel Anerkennung für gute Leistungen und eine Ausbildung die viel Freude macht!
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Vor 24 Tagen
Versicherungskaufmann/-frau als Senior Finanzberater (m/w/d) mit Übernahme eines Kundenstamms
MLP Finanzberatung SE | Dresden
MLP sucht an den Standorten Bonn, Braunschweig, Karlsruhe und Osnabrück Versicherungskaufmann/-frau als Senior Finanzberater (m/w/d) mit Übernahme eines Kundenstamms Entscheiden Sie sich für eine Karriere als selbstständiger Kundenberater in einer unserer regionalen MLP Geschäftsstellen.
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Heute veröffentlicht
Versicherungskaufmann/-frau als Senior Finanzberater (m/w/d) mit Übernahme eines Kundenstamms
MLP Finanzberatung SE | Karlsruhe
Sie übernehmen einen MLP Kundenstamm und bauen diesen im akademischen Umfeld weiter aus. Nutzen Sie den Fast Entry für Branchenkenner und lassen Sie sich von unserem Service überzeugen.
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Heute veröffentlicht
Versicherungskaufmann/-frau als Senior Finanzberater (m/w/d) mit Übernahme eines Kundenstamms
MLP Finanzberatung SE | Braunschweig
Ihre Aufgaben Sie übernehmen einen bestehenden, hochwertigen Kundenbestand in unserer Geschäftsstelle und bauen diesen als selbstständige/r Kundenberater/in weiter aus.
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Heute veröffentlicht
Versicherungskaufmann/-frau als Senior Finanzberater (m/w/d) mit Übernahme eines Kundenstamms
MLP Finanzberatung SE | Leipzig
Es handelt sich um Kunden, mit Bedarf in den Bereichen Geldanlage, Vermögensverwaltung, Finanzierungen und Absicherung von Risiken.
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Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung beaufsichtigen sowie verwalten Verträge von Klienten am Computer. Im Innendienst sind sie in Büroräumen tätig, im Außendienst suchen sie ihre Klienten vor Ort in deren Privatwohnungen oder Geschäftsräumen auf, oder sie nehmen Schadenfälle in Augenschein. Ihre Arbeit verrichten sie meist eigenständig, bei umfangreicheren Versicherungskonzepten oder komplizierten Versicherungsfragen auch im Team. Kundengespräche führen sie evtl. auch,ggf. in den Abendstunden oder am Wochenende, je nach den zeitlichen Möglichkeiten der Kunden.
Sie beratschlagen ihre Klienten kompetent und serviceorientiert, etwa über deren individuellen Versicherungsbedarf. Hierbei kommt ihnen ihre Kommunikationsfähigkeit zugute. Kundendaten sowie interne Informationen behandeln sie vertraulich. Sie denken kaufmännisch und greifen zum Beispiel beim Aushandeln von Versicherungsbedingungen auf ihr Verhandlungsgeschick zurück. Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Klienten verantwortungsbewusst um. Das Bearbeiten von Schadenmeldungen oder das Erstellen von Versicherungsangeboten verlangt höchste Sorgfalt sowie Konzentration.
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
- Bildschirmarbeit z.B. Kundendaten verwalten, Versicherungsverträge bearbeiten, Webseiten der Versicherungspartner besuchen
- Arbeit in Büroräumen z.B. Angebote und neue Produkte planen
- unregelmäßige Arbeitszeiten oft abends oder am Wochenende
- häufig wechselnde Aufgaben und Arbeitssituationen z.B. zwischen der Bearbeitung telefonischer Anfragen und der Sachbearbeitung am PC wechseln
- Kundenkontakt Kunden beraten, Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten
- Verantwortung für Sachwerte z.B. sorgsam mit dem Geld der Kunden umgehen, um finanziellen Schaden zu vermeiden