Welche Tätigkeiten führt ein Kaufmann Finanzberatung aus?
Als ausgebildeter Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zu Ihren Aufgaben: Versicherungsprodukte selektieren, Verkaufsargumente entwerfen und einsetzen, individuellen Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagebedarf der Klienten ermitteln, Gefahren untersuchen und analysieren. Darüber hinaus werden Sie in Ihrem Aufgabenbereich Kontakt aufnehmen bzw. Anfragen bearbeiten und ggf. weiterleiten , persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche ausarbeiten, ausführen und nachbereiten; die Gespräche in Beratungsprotokollen dokumentieren.
Ihre Jobsuche nach Kaufmann Finanzberatung hat 7 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:
Deutsche Bank Immobilien GmbH | Dresden
Als selbstständiger Immobilienmakler (84 HGB) bei der Deutschen Bank Immobilien GmbH, einem führenden Anbieter für privates Wohneigentum, gestalten Sie den Immobilienmarkt aktiv mit. Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung bieten wir umfassende Lösungen für Kauf- und Verkaufsinteressenten. Ihre Expertise ermöglicht es Ihnen, potenziellen Käufern und Verkäufern ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Ob Erwerb, Verkauf oder Vermietung: Sie beraten individuell und kompetent. Zudem erstellen Sie präzise Wertermittlungen und ansprechende Exposés, die eine schnelle Vermittlung fördern. Werden Sie Teil unseres dynamischen Teams und fördern Sie die Wünsche Ihrer Kunden zum Immobilienerfolg! ‒
Provisionen | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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Deutsche Bank Immobilien GmbH | Dresden
Als selbstständiger Immobilienmakler (84 HGB) bei der Deutschen Bank Immobilien GmbH, einem führenden Anbieter für privates Wohneigentum, gestalten Sie den Immobilienmarkt aktiv mit. Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung bieten wir umfassende Lösungen für Kauf- und Verkaufsinteressenten. Ihre Expertise ermöglicht es Ihnen, potenziellen Käufern und Verkäufern ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Ob Erwerb, Verkauf oder Vermietung: Sie beraten individuell und kompetent. Zudem erstellen Sie präzise Wertermittlungen und ansprechende Exposés, die eine schnelle Vermittlung fördern. Werden Sie Teil unseres dynamischen Teams und fördern Sie die Wünsche Ihrer Kunden zum Immobilienerfolg! ‒
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Deutsche Bank Immobilien GmbH | Mitte
Werden Sie selbstständiger Immobilienmakler (84 HGB) und profitieren Sie von der Expertise der Deutschen Bank Immobilien GmbH, einem der größten Makler für privates Wohneigentum in Deutschland. Als Gebietsleiter (d/m/w) bieten Sie individuellen Service in Ihrer Region und bundesweit. Ihr Ziel ist es, ein erstklassiges Kundenerlebnis für Käufer und Verkäufer von Immobilien zu gewährleisten. Sie beraten persönliche Kundenwünsche und erstellen präzise Wertermittlungen sowie ansprechende Exposés. Mit Ihrer authentischen Art überzeugen Sie Interessenten bei Objektbegehungen und beantworten alle Fragen kompetent. Vorausgesetzt werden eine kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaft. ‒
Provisionen | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Dachau
Starte deine Karriere als Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (w/m/x) und werde zum Experten in einem zukunftssicheren Beruf! Unsere fundierte Ausbildung legt den Grundstein für deinen Erfolg in der Versicherungs- und Finanzbranche. Du erlernst nicht nur die Theorie, sondern auch die praktische Anwendung, um unsere Kunden umfassend zu beraten. Von Altersvorsorge bis Eigentumsschutz – du hilfst in verschiedenen Lebenslagen. Mit abwechslungsreichen Einsatzorten und Kooperationen mit Verbundpartnern wird deine Ausbildung spannend gestaltet. Werde Teil unseres Teams und gestalte deine Zukunft im Bereich Versicherungen und Finanzanlagen! ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits
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Tiemeyer SE | Gelsenkirchen
Starte deine Karriere als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) und berate Kunden bei Finanzprodukten und Versicherungen. In deiner Ausbildung, die du in den Fachrichtungen „Finanzberatung“ und „Versicherung“ absolvierst, entwickelst du auch Marketingstrategien. Ein guter Realschulabschluss sowie Teamgeist und Kundenorientierung sind Voraussetzungen. Wir bieten eine fundierte Ausbildung mit Übernahmeoption und spannende Aufgaben in einem wachsenden Unternehmen. Nutze deine Chance auf gute Entwicklungsmöglichkeiten während und nach der Ausbildung. Bewirb dich online, wenn du Herausforderungen suchst und Teil unseres engagierten Teams werden möchtest! ‒
Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits
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Finanzberatung Nord GmbH | Pinneberg
Starte Deine Karriere bei Finanzberatung Nord und werde Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) am Standort Pinneberg! Unsere Ausbildung beginnt am 01.08.2025 und bietet Dir eine sinnvolle Perspektive in einem zukunftsorientierten Beruf. Wenn Du gerne mit Menschen arbeitest und lösungsorientiert denkst, dann bist Du bei uns genau richtig. Du wirst Teil unseres motivierten Teams und lernst aktiv, statt nur zuzuschauen. Von Sach- bis Lebensversicherungen: Hier entwickelst Du clevere Lösungen für unsere Kunden. Wähle später zwischen Außendienst oder Innendienst und gestalte Deine Zukunft! ‒
Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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Swiss Life Select | Herford
Starte deine Karriere als Kauffrau bzw. Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK) bei Swiss Life Select! In einer unserer Finanzkanzleien erhältst du eine umfassende dreijährige Ausbildung. Wenn du ein kommunikativer Teamplayer mit einem ausgeprägten Zahlenverständnis bist, bieten wir dir die ideale Möglichkeit, Menschen bei ihrer finanziellen Absicherung zu unterstützen. Deine Entwicklung steht bei uns im Mittelpunkt: Wir fördern deine Stärken und Interessen. Nach dem Abschluss deiner Ausbildung eröffnen sich dir zahlreiche Karrierechancen in der immer gefragteren Finanzplanung. Werde Teil unseres erfolgreichen Teams und gestalte deine Zukunft aktiv mit! ‒
Vollzeit | + weitere Benefits
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Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung beaufsichtigen sowie verwalten Verträge von Klienten am Computer. Im Innendienst sind sie in Büroräumen tätig, im Außendienst suchen sie ihre Klienten vor Ort in deren Privatwohnungen oder Geschäftsräumen auf, oder sie nehmen Schadenfälle in Augenschein. Ihre Arbeit verrichten sie meist eigenständig, bei umfangreicheren Versicherungskonzepten oder komplizierten Versicherungsfragen auch im Team. Kundengespräche führen sie evtl. auch,ggf. in den Abendstunden oder am Wochenende, je nach den zeitlichen Möglichkeiten der Kunden.
Sie beratschlagen ihre Klienten kompetent und serviceorientiert, etwa über deren individuellen Versicherungsbedarf. Hierbei kommt ihnen ihre Kommunikationsfähigkeit zugute. Kundendaten sowie interne Informationen behandeln sie vertraulich. Sie denken kaufmännisch und greifen zum Beispiel beim Aushandeln von Versicherungsbedingungen auf ihr Verhandlungsgeschick zurück. Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Klienten verantwortungsbewusst um. Das Bearbeiten von Schadenmeldungen oder das Erstellen von Versicherungsangeboten verlangt höchste Sorgfalt sowie Konzentration.
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
- Bildschirmarbeit z.B. Kundendaten verwalten, Versicherungsverträge bearbeiten, Webseiten der Versicherungspartner besuchen
- Arbeit in Büroräumen z.B. Angebote und neue Produkte planen
- unregelmäßige Arbeitszeiten oft abends oder am Wochenende
- häufig wechselnde Aufgaben und Arbeitssituationen z.B. zwischen der Bearbeitung telefonischer Anfragen und der Sachbearbeitung am PC wechseln
- Kundenkontakt Kunden beraten, Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten
- Verantwortung für Sachwerte z.B. sorgsam mit dem Geld der Kunden umgehen, um finanziellen Schaden zu vermeiden