Welche Tätigkeiten führt ein Kaufmann Finanzberatung aus?
Als ausgebildeter Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zu Ihren Aufgaben: Versicherungsprodukte selektieren, Verkaufsargumente entwerfen und einsetzen, individuellen Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagebedarf der Klienten ermitteln, Gefahren untersuchen und analysieren. Darüber hinaus werden Sie in Ihrem Aufgabenbereich Kontakt aufnehmen bzw. Anfragen bearbeiten und ggf. weiterleiten , persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche ausarbeiten, ausführen und nachbereiten; die Gespräche in Beratungsprotokollen dokumentieren.
Ihre Jobsuche nach Kaufmann Finanzberatung hat 10 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:
OVB Vermögensberatung AG | Köln
Wir suchen eine*n Mitarbeiter*in im Bereich Qualitätsmanagement (m/w/d) zur Unterstützung unseres Innendienstes. Die Position erfordert eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen sowie Erfahrung im Vertrieb. Ihre Aufgaben umfassen die Qualitätssicherung des Geschäftes, den Umgang mit Kundenbeschwerden, die Umsetzung von Vertriebsaktionen und die Entwicklung qualitätssichernder Maßnahmen. Nach einer gründlichen Einarbeitung arbeiten Sie eigenverantwortlich und profitieren von einem spannenden Aufgabenspektrum. Idealerweise bringen Sie Branchenkenntnisse, Erfahrung in der Finanzdienstleistung und gute MS-Office-Kenntnisse mit. Zeigen Sie Ihr Zahlenverständnis und gestalten Sie Ihre Karriere in unserem Unternehmen! ‒
Provisionen | Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits
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Marco Nordmann - DVAG | Groß-Gerau
Als Kaufmann/Kauffrau Versicherungen Finanzen (m/w/d) betreuen Sie Kund:innen im Innendienst, nehmen Telefonate entgegen und bereiten Termine vor. Zudem führen Sie die Korrespondenz mit Partnergesellschaften, sind für die Büroorganisation zuständig und erstellen Modellberechnungen. Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Berufsausbildung, versierter Umgang mit Microsoft Office / 365, gute Kommunikationsfähigkeiten, Serviceorientierung, positive Ausstrahlung und gute Deutschkenntnisse. Bequem und unkompliziert bewerben Sie sich bei unserem Partner Workwise ohne Anschreiben und verfolgen den Status live. Klingt vielversprechend? Nutzen Sie diese Chance für Ihren nächsten Karriereschritt. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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Marco Nordmann - DVAG | Groß-Gerau
In unserem spannenden Jobangebot als Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen, Finanzen und Kundenbetreuung (m/w/d) sind abgeschlossene Berufsausbildung, Microsoft Office / 365 Kenntnisse und Kommunikationsfähigkeit gefragt. Zu den Aufgaben gehört die Betreuung von Kund:innen, Telefonannahme, Terminvorbereitung, Korrespondenz mit Partnergesellschaften und Büroorganisation sowie Erstellung von Modellberechnungen. Mit einer positiven Ausstrahlung und guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift können Sie sich bei unserem Partner Workwise ohne Anschreiben bewerben. Optimieren Sie Ihre Karrierechancen im Innendienst und zeigen Sie Ihr Talent für Kundenbetreuung. Jetzt bewerben und Teil eines erfolgreichen Teams werden! ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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OVB Vermögensberatung AG | Köln
Beginnen Sie Ihre Karriere als Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d) bei uns ab dem 01.08.2024. Unsere Ausbildung bietet eine fundierte theoretische Schulung sowie praktische Erfahrungen in unserem modernen Kölner Büro. Sie werden Bürowirtschaftsaufgaben organisieren, Schriftverkehr erledigen, Präsentationen entwerfen und Meetings vorbereiten. Neben abwechslungsreichen Aufgaben erwarten Sie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten während und nach Ihrer Ausbildung. Profitieren Sie von einer optimalen Verkehrsanbindung und lernen Sie in einem motivierten Team. Starten Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft und werden Sie Teil eines erfolgreichen Unternehmens. ‒
Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits
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ARTUS AG | Ettlingen
Bewerben Sie sich bei uns als Kundenbetreuer für KfZ Versicherungen, B2B und Finanzberatung (m/w/d). Wir bieten Ihnen attraktive Top-Konditionen und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inhabergeführten Familienunternehmen. Profitieren Sie von Zugang zum Mitarbeiter-Wellbeing Portal voiio, der Option zum Dienstradleasing und einer betrieblichen Krankenversicherung. Zudem erhalten Sie eine EGYM/Wellpass-Mitgliedschaft für Fitnessstudios, Yogazentren und Co. Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams und unterstützen Sie uns dabei, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Bewerben Sie sich jetzt über Workwise in nur wenigen Minuten ohne Anschreiben und verfolgen Sie den Status Ihrer Bewerbung live. ‒
Gutes Betriebsklima | Vermögenswirksame Leistungen | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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Marco Nordmann - DVAG | Groß-Gerau
Für den Job als Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen (m/w/d) im Innendienst werden Bewerber:innen mit abgeschlossener Berufsausbildung gesucht. Der Umgang mit Microsoft Office / 365 ist erforderlich, ebenso wie gute Kommunikationsfähigkeiten und Serviceorientierung. Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind obligatorisch. Bei Interesse kann man sich über Workwise ohne Anschreiben bewerben und den Status der Bewerbung live verfolgen. Die Tätigkeiten umfassen die Betreuung von Kund:innen, Telefonate entgegennehmen, Terminvorbereitung, Korrespondenz mit Partnergesellschaften und Büroorganisation sowie Modellberechnungen. Ein vielversprechendes Angebot für Fachkräfte im Versicherungsbereich, die eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit suchen. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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Marco Nordmann - DVAG | Groß-Gerau
Für die Position als Kaufmann Versicherungen und Büroorganisation sollten Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung, versierte Kenntnisse in Microsoft Office / 365 und Deutsch beherrschen. Zusätzlich sind gute zwischenmenschliche Fähigkeiten, Serviceorientierung und eine positive Ausstrahlung von Vorteil. Zu den Aufgaben gehören die Betreuung von Kund:innen, Telefonate entgegennehmen, Korrespondenz mit Partnern führen und Büroorganisation sowie Modellberechnungen durchführen. Dieses Jobangebot bietet eine vielversprechende Karrieremöglichkeit. Bewerben Sie sich schnell und unkompliziert über unseren Partner Workwise, ohne aufwändiges Anschreiben. Zeigen Sie Ihr Potential in einer vielseitigen und spannenden Berufsumgebung. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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Marco Nordmann - DVAG | Groß-Gerau
Als Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen im Minijob sind Sie im Innendienst tätig, nehmen Telefonate entgegen und bereiten Termine vor. Sie kommunizieren mit Partnergesellschaften, sorgen für die Büroorganisation und erstellen Modellberechnungen. Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Berufsausbildung, Erfahrung mit Microsoft Office / 365, ein serviceorientiertes Wesen und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Das Stellenangebot bietet eine vielversprechende Perspektive. Bewerben Sie sich jetzt über unseren Partner Workwise und sichern Sie sich die Chance auf eine spannende Tätigkeit ohne aufwendiges Anschreiben. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | Minijob | + weitere Benefits
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Marco Nordmann - DVAG | Groß-Gerau
Als Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) betreuen Sie Kund:innen im Innendienst und bereiten Termine vor. Zudem führen Sie Korrespondenzen mit Partnergesellschaften und sind für die Büroorganisation zuständig. Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Berufsausbildung, versierter Umgang mit Microsoft Office / 365 und gute Deutschkenntnisse. Der Job erfordert zudem gute Menschenkenntnisse, Serviceorientierung und eine positive Ausstrahlung. Eine Bewerbung über Workwise ist schnell und einfach möglich, ohne umfangreiches Anschreiben. Erfüllen Sie diese Anforderungen? Dann könnte dieser Job für Sie interessant sein. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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OVB Vermögensberatung AG | Köln
Wir suchen eine*n Mitarbeiter*in im Bereich Qualitätsmanagement (m/w/d) zur Unterstützung unseres Innendienstes. Die Position erfordert eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen sowie Erfahrung im Vertrieb. Ihre Aufgaben umfassen die Qualitätssicherung des Geschäftes, den Umgang mit Kundenbeschwerden, die Umsetzung von Vertriebsaktionen und die Entwicklung qualitätssichernder Maßnahmen. Nach einer gründlichen Einarbeitung arbeiten Sie eigenverantwortlich und profitieren von einem spannenden Aufgabenspektrum. Idealerweise bringen Sie Branchenkenntnisse, Erfahrung in der Finanzdienstleistung und gute MS-Office-Kenntnisse mit. Zeigen Sie Ihr Zahlenverständnis und gestalten Sie Ihre Karriere in unserem Unternehmen! ‒
Provisionen | Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits
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Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung beaufsichtigen sowie verwalten Verträge von Klienten am Computer. Im Innendienst sind sie in Büroräumen tätig, im Außendienst suchen sie ihre Klienten vor Ort in deren Privatwohnungen oder Geschäftsräumen auf, oder sie nehmen Schadenfälle in Augenschein. Ihre Arbeit verrichten sie meist eigenständig, bei umfangreicheren Versicherungskonzepten oder komplizierten Versicherungsfragen auch im Team. Kundengespräche führen sie evtl. auch,ggf. in den Abendstunden oder am Wochenende, je nach den zeitlichen Möglichkeiten der Kunden.
Sie beratschlagen ihre Klienten kompetent und serviceorientiert, etwa über deren individuellen Versicherungsbedarf. Hierbei kommt ihnen ihre Kommunikationsfähigkeit zugute. Kundendaten sowie interne Informationen behandeln sie vertraulich. Sie denken kaufmännisch und greifen zum Beispiel beim Aushandeln von Versicherungsbedingungen auf ihr Verhandlungsgeschick zurück. Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Klienten verantwortungsbewusst um. Das Bearbeiten von Schadenmeldungen oder das Erstellen von Versicherungsangeboten verlangt höchste Sorgfalt sowie Konzentration.
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
- Bildschirmarbeit z.B. Kundendaten verwalten, Versicherungsverträge bearbeiten, Webseiten der Versicherungspartner besuchen
- Arbeit in Büroräumen z.B. Angebote und neue Produkte planen
- unregelmäßige Arbeitszeiten oft abends oder am Wochenende
- häufig wechselnde Aufgaben und Arbeitssituationen z.B. zwischen der Bearbeitung telefonischer Anfragen und der Sachbearbeitung am PC wechseln
- Kundenkontakt Kunden beraten, Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten
- Verantwortung für Sachwerte z.B. sorgsam mit dem Geld der Kunden umgehen, um finanziellen Schaden zu vermeiden