Welche Tätigkeiten führt ein Kaufmann Finanzberatung aus?
Als ausgebildeter Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zu Ihren Aufgaben: Versicherungsprodukte selektieren, Verkaufsargumente entwerfen und einsetzen, individuellen Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagebedarf der Klienten ermitteln, Gefahren untersuchen und analysieren. Darüber hinaus werden Sie in Ihrem Aufgabenbereich Kontakt aufnehmen bzw. Anfragen bearbeiten und ggf. weiterleiten , persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche ausarbeiten, ausführen und nachbereiten; die Gespräche in Beratungsprotokollen dokumentieren.
Ihre Jobsuche nach Kaufmann Finanzberatung hat 10 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Hamburg
Ihre Hauptaufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung Ihres Kundenportfolios, unter Einhaltung der festgelegten Qualitätsstandards und strategischen Vorgaben. Sie werden vermögende und einkommensstarke Privatkunden akquirieren, beraten und weiterentwickeln, wobei Sie verschiedene Kanäle nutzen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die vereinbarten Ertrags- und Akquisitionsziele zu erreichen. Durch eine vernetzte Herangehensweise tragen Sie zur regionalen Neukundengewinnung bei. Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenbetriebswirt (*gn) oder eine vergleichbare Qualifikation. Fachliche Kompetenzen im Bereich Wertpapiere sowie Berufserfahrung im Umgang mit einkommensstarken und vermögenden Kunden sind erforderlich. Ein professionelles Auftreten, Eigenmotivation und der stete Wunsch nach Verbesserung sind für uns selbstverständlich. Wir bieten auch engagierten Nachwuchskräften die Möglichkeit, sich als Vermögens-/Anlageberater (*gn) persönlich und optimal weiterzuentwickeln. ‒
Aufstiegsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Work-Life-Balance | Vollzeit | + weitere Benefits
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Workwise GmbH | Wiesloch
Steige im Hochschulsegment ein und starte deine Karriere erfolgreich. Gewinne neue Kunden über unser umfangreiches Hochschul-Netzwerk. Erweitere deinen Kundenstamm als selbstständige:r Handelsvertreter:in in der Finanzberatung. Sei der/die Ansprechpartner:in für alle Finanzfragen. Du solltest eine Qualifikation als Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen haben und dich zum/zur Versicherungsfachwirt:in/Fachwirt:in für Finanzberatung weitergebildet haben. Erste Berufserfahrung als Versicherungsmakler:in oder Finanzberater:in ist von Vorteil. Interesse an der Finanzwirtschaft und Freude daran, individuelle und sinnvolle Konzepte für deine Kunden zu entwickeln, ist wichtig. Übernimm die Kontrolle über deine Karriere und Entwicklung. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Provisionen | Vollzeit | + weitere Benefits
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ARTUS AG | Ettlingen
Bewerben Sie sich bei uns als Kundenbetreuer für KfZ Versicherungen, B2B und Finanzberatung (m/w/d). Wir bieten Ihnen attraktive Top-Konditionen und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inhabergeführten Familienunternehmen. Profitieren Sie von Zugang zum Mitarbeiter-Wellbeing Portal voiio, der Option zum Dienstradleasing und einer betrieblichen Krankenversicherung. Zudem erhalten Sie eine EGYM/Wellpass-Mitgliedschaft für Fitnessstudios, Yogazentren und Co. Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams und unterstützen Sie uns dabei, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Bewerben Sie sich jetzt über Workwise in nur wenigen Minuten ohne Anschreiben und verfolgen Sie den Status Ihrer Bewerbung live. ‒
Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits
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MLP Finanzberatung SE | Wiesloch
Als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen mit zusätzlicher Qualifikation zum Versicherungsfachwirt oder Fachwirt für Finanzberatung hast du bereits erste Berufserfahrung als Versicherungsmakler oder Finanzberater gesammelt. Mit Interesse an der Finanzwirtschaft und dem Wunsch, individuelle und sinnvolle Konzepte für deine Kunden zu entwickeln, legst du großen Wert auf deine Karriere und persönliche Entwicklung. Bei uns bekommst du als Branchenkenner einen schnellen Einstieg mit einem Onboarding Manager geboten, genießt Freiraum und flexible Arbeitszeitgestaltung, auch im Ausland. Dank unserer Zielgruppenfokussierung und einem attraktiven Vergütungsmodell mit Provisions-Multiplikatoren erwartet dich ein überdurchschnittliches Einkommen. Zudem bieten wir an unserer akkreditierten Corporate University ein umfangreiches Bildungsangebot, inklusive Bachelorstudium oder Master- und CFP-Abschluss. Du erhältst außerdem breite Unterstützung durch einen erfahrenen Teamcoach und umfassenden Service in unserer Zentrale. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Provisionen | Vollzeit | + weitere Benefits
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MLP Finanzberatung SE | Wiesloch
Bei unserem Jobangebot Junior Finanzberatung, mit dem Fokus auf Kundenorientierung, Versicherungen und Akquise (m/w/d), bieten wir dir als Branchenkenner:in einen schnellen Einstieg mit einem Onboarding Manager:in. Du genießt flexiblere Arbeitszeiten und die Möglichkeit, aus dem Ausland zu arbeiten. Mit unserem attraktiven Vergütungsmodell und Provisions-Multiplikatoren bieten wir dir überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten. Zudem besteht die Möglichkeit, an unserer akkreditierten Corporate University ein umfangreiches Bildungsangebot wahrzunehmen, inklusive Bachelor- oder Masterstudium oder dem CFP-Abschluss. Unser erfahrenes Teamcoach unterstützt dich auf breiter Ebene und in unserer Zentrale bieten wir einen umfassenden Service. Bewirb dich jetzt über Workwise und verfolge den Status deiner Bewerbung in Echtzeit. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Provisionen | Vollzeit | + weitere Benefits
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ARTUS AG | Ettlingen
Bewerben Sie sich bei uns als Kundenbetreuer für KfZ Versicherungen, B2B und Finanzberatung (m/w/d). Wir bieten Ihnen attraktive Top-Konditionen und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inhabergeführten Familienunternehmen. Profitieren Sie von Zugang zum Mitarbeiter-Wellbeing Portal voiio, der Option zum Dienstradleasing und einer betrieblichen Krankenversicherung. Zudem erhalten Sie eine EGYM/Wellpass-Mitgliedschaft für Fitnessstudios, Yogazentren und Co. Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams und unterstützen Sie uns dabei, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Bewerben Sie sich jetzt über Workwise in nur wenigen Minuten ohne Anschreiben und verfolgen Sie den Status Ihrer Bewerbung live. ‒
Gutes Betriebsklima | Vermögenswirksame Leistungen | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
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Volksbank Delitzsch eG | Eilenburg
Bewerben Sie sich auf unser Jobangebot als Filialleiter im Bankwesen für eine vielversprechende Karriere im Kundenservice, der Finanzberatung und dem Vertrieb. Mit flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und 30 Tagen Urlaub fördern wir Ihre Work-Life-Balance. Zudem bieten wir Ihnen ein 13. Gehalt, vermögenswirksame Leistungen, verschiedene Mitarbeitervorteile und eine betriebliche Altersvorsorge, um Ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Bei uns erwartet Sie eine strukturierte Einarbeitung in einem teamorientierten Umfeld. Sichern Sie sich Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung mit unserem Personalentwicklungsprogramm. Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt in nur wenigen Minuten ohne Anschreiben bei unserem Partner Workwise, der Ihnen live den Status Ihrer Bewerbung mitteilt. ‒
Flexible Arbeitszeiten | Work-Life-Balance | Vermögenswirksame Leistungen | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits
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JAS GmbH | Stuttgart
Als erfahrener und flexibler Versicherungsmakler stehen wir stets für die Interessen unserer Kunden ein. Unser leistungsfähiges Team aus Spezialisten unterstützt bei der Umsetzung der Risikophilosophie und täglichen Abwicklungsaufgaben. Vertrauen ist uns dabei besonders wichtig, sowohl vom Risikoträger als auch vom Berater/Versicherungsmakler. Wir möchten dieses Vertrauen bestätigen und eine langfristige Zusammenarbeit aufbauen. Interessiert? Dann bewerben Sie sich über unseren Partner Workwise. Als mittelständischer und inhabergeführter Industrie-Versicherungsmakler decken wir alle Versicherungssparten ab und arbeiten unabhängig von Versicherungsgesellschaften. ‒
Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits
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MLP Finanzberatung SE | Wiesloch
Sie sind ein/e erfahrene/r Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen mit einer Qualifikation zum/zur Versicherungsfachwirt:in oder Fachwirt:in für Finanzberatung. Ihre bisherige Berufserfahrung als Versicherungsmakler:in oder Finanzberater:in hat Ihnen ein fundiertes Wissen in der Finanzwirtschaft verschafft. Sie sind engagiert darin, maßgeschneiderte Konzepte für Ihre Kunden zu entwickeln. Eine Entwicklung Ihrer Karriere liegt Ihnen am Herzen und Sie wollen diese selbst in die Hand nehmen. Wenn Sie Interesse an unserem attraktiven Jobangebot als Junior Finanzberater mit Versicherungsfachwirt (m/w/d) haben, können Sie sich bei unserem Partner Workwise innerhalb weniger Minuten und ohne Anschreiben bewerben. Verfolgen Sie anschließend den Status Ihrer Bewerbung live. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über Workwise. ‒
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Provisionen | Vollzeit | + weitere Benefits
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ARTUS AG | Köln
Sie sind der Hauptansprechpartner für unsere Kunden in allen Versicherungsangelegenheiten. Ihre umfassende Fachkenntnis und Ihr Blick für Details ermöglichen es Ihnen, alle Risiken abzudecken. Unsere Kunden vertrauen Ihnen gerne, deshalb kümmern Sie sich um Vertragsabwicklungen und Risikoanalysen. Sie geben wertvolle Empfehlungen und haben bereits vor Vertragsabschluss mögliche Schäden im Blick. Und wenn es dann doch einmal zu einem Schaden kommt, sind Sie für unsere Kunden da, um diesen abzuwickeln. Dank Ihrer umfassenden Kenntnis der Vertragsunterlagen unseres treuen Kundenstamms. Bei Kundengesprächen unterstützen Sie unseren Außendienst und ergänzen sich perfekt mit Ihrem Fachwissen und Ihrer Expertise, so dass sich unsere Kunden gut betreut fühlen. ‒
Gutes Betriebsklima | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Corporate Benefit ARTUS AG | Flexible Arbeitszeiten | Homeoffice | Vollzeit | + weitere Benefits
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Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung beaufsichtigen sowie verwalten Verträge von Klienten am Computer. Im Innendienst sind sie in Büroräumen tätig, im Außendienst suchen sie ihre Klienten vor Ort in deren Privatwohnungen oder Geschäftsräumen auf, oder sie nehmen Schadenfälle in Augenschein. Ihre Arbeit verrichten sie meist eigenständig, bei umfangreicheren Versicherungskonzepten oder komplizierten Versicherungsfragen auch im Team. Kundengespräche führen sie evtl. auch,ggf. in den Abendstunden oder am Wochenende, je nach den zeitlichen Möglichkeiten der Kunden.
Sie beratschlagen ihre Klienten kompetent und serviceorientiert, etwa über deren individuellen Versicherungsbedarf. Hierbei kommt ihnen ihre Kommunikationsfähigkeit zugute. Kundendaten sowie interne Informationen behandeln sie vertraulich. Sie denken kaufmännisch und greifen zum Beispiel beim Aushandeln von Versicherungsbedingungen auf ihr Verhandlungsgeschick zurück. Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Klienten verantwortungsbewusst um. Das Bearbeiten von Schadenmeldungen oder das Erstellen von Versicherungsangeboten verlangt höchste Sorgfalt sowie Konzentration.
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
- Bildschirmarbeit z.B. Kundendaten verwalten, Versicherungsverträge bearbeiten, Webseiten der Versicherungspartner besuchen
- Arbeit in Büroräumen z.B. Angebote und neue Produkte planen
- unregelmäßige Arbeitszeiten oft abends oder am Wochenende
- häufig wechselnde Aufgaben und Arbeitssituationen z.B. zwischen der Bearbeitung telefonischer Anfragen und der Sachbearbeitung am PC wechseln
- Kundenkontakt Kunden beraten, Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten
- Verantwortung für Sachwerte z.B. sorgsam mit dem Geld der Kunden umgehen, um finanziellen Schaden zu vermeiden