Exakt»
  • Exakt
  • 10 km
  • 25 km
  • 50 km
  • 100 km
Alle Jobs»
  • Alle Jobs
  • Ausbildung
  • Weiterbildung
  • Praktikum
  • Teilzeit

Anlage- und Vermögensberatung Jobs und Stellenangebote

  • Gehalt: Was verdient man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Das Gehalt in der Anlage- und Vermögensberatung variiert zwischen 3.100 und 4.200 Euro brutto im Monat.

  • In welchen Branchen arbeitet man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Kreditinstitute, Treuhand- und Fondsgesellschaften, Investmentunternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Ähnliches – all diese Branchen bieten Ihnen interessante berufliche Einsatzgebiete an.

  • Welche Tätigkeiten führt man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung aus?

    In dieser Branche beschäftigen sich Berufstätige mit Aufgaben wie: dem Erläutern von Fonds und Aktien, innerbetrieblichen Vorgängen im Bereich der Organisation und Verwaltung, der Kundenberatung, der Ermittlung der Anlagenziele und Risikobereitschaft des Kunden, der Dokumentation von Beratungsgesprächen, der Analyse von Geld- und Kapitalmärkten, Auswertung von Fachzeitschriften, der Beratung zur Risikovorsorge, der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung und der Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen.

...mehr Infos

Ihre Jobsuche nach Anlage- und Vermögensberatung hat 2.056 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

Sortieren nach: RelevanzTiteltrefferDatumJobVideos

Privatkundenberater (m/w/d)

Volksbank Magdeburg eG | Magdeburg
Aufgaben Planungsaufgaben: Zielorientierte Aktivitätenplanung unter Beachtung der Maßnahmen aus der zentralen Kampagnen- und Vertriebssteuerung Fachaufgaben: Beratung privater Kundeneinheiten Signalerkennung, Bedarfsweckung und Hebung von Potentialen im zugeordneten Kundensegment Aufnahme und Weiterverfolgung von Signalen der Servicecenter Überleitung aus bzw. in andere Kundensegmente Durchführung der an der Vertriebsplanung orientierten systematischen, ganzheitlichen und bedarfsorientierten Beratung der Mitglieder und Kunden unter effizienter Anwendung des „VR-Finanz Check“ zzgl.
weiterlesen   -   merken Vor 4 Tagen

Teamleitung Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen & Controlling (m/w/d)

Markert Filtration GmbH | Neumünster
Aufgaben: Leitung, Überwachung und Unterstützung der laufenden Finanzbuchhaltung inklusive Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Forderungsmanagement; Vorbereitung und Erstellung von Monats-, Quartals-, Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB und IFRS inklusive der Koordination und Durchführung der Jahresabschlussprüfung; Budget- und Kostenplanung sowie Liquiditäts- und Cashflow-Planung; Erstellung von Reportings und Finanzberichten für interne und externe Zwecke; Aufbereitung von Unterlagen für Gesellschafter- und Beiratssitzungen; Beratung des oberen Managements zu strategischen finanziellen Themen (bspw. Risikomanagement, Beteiligungsmanagement, Intercompany-Geschäfte); Erste Anlaufstelle für alle Fragen des Finanz- und Rechnungswesens intern (Fachabteilungen, Tochtergesellschaften) sowie extern (Wirtschaftsprüfer, Steuerbüro, Behörden); Weiterentwicklung der Prozesse und Technologien im Fachbereich; Mitwirkung bei unternehmensweiten Projekten als Vertreter des Fachbereichs.
weiterlesen   -   merken Vor 9 Tagen

Partnerbankbetreuer (d/m/w) Bankenvertrieb B2B - Raum östliches Oberbayern

TeamBank AG | Landshut
Du bringst mit: Eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise in der Finanzdienstleistungsbranche; Mehrjährige Berufserfahrung im erfolgreichen Vertrieb von Finanzdienstleistungsprodukten (vorzugsweise B2B); Betriebswirtschaftliches Denken und analytisches Handeln; Hohe Vertriebsorientierung und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten; Begeisterung für unsere Produkte und unser Unternehmen; Ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung; Hohe Reisebereitschaft.
weiterlesen   -   merken Vor 20 Tagen

Geschäftskundenberater (w/m/d) für das Gewerbekundencenter Mangfalltal/ Inntal

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Rosenheim, Oberbayern
Aufgaben Ganzheitliche Beratung Ihrer Geschäftskunden mit Entwicklung von Lösungsvorschlägen im Rahmen des gesamten Produktspektrums eines modernen Finanzdienstleisters Eigenverantwortlicher Ansprechpartner im Anlage- u. Finanzierungsbereich sowie im Vorsorge- und Versicherungsbereich für unsere Kunden Erkennen von betriebswirtschaftlichen Potenzialen Begleitung von Existenzgründern auf ihrem unternehmerischen Weg Bindung der Geschäftskunden an unsere Sparkasse, als verlässlicher Partner der den Mehrwert der Geschäftsbeziehung aufzeigt Profil Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau mit idealerweise einer Weiterbildung um Sparkassenbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation Interesse am Umgang mit gewerblichen Kunden Ausgeprägtes Akquisitions- und Verhandlungsgeschick, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, Leistungs- und Lernbereitschaft sowie Qualitätsbewusstsein Wir bieten Attraktive Vergütung mit möglichen übertariflichen Leistungen und arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge Work-Life-Balance durch variable Arbeitszeit, mobiles Arbeiten und 32 Tage Urlaub Attraktive Mitarbeitervergünstigungen, Mitarbeiterevents, „Business Bike (Fahrradleasing) “ uvm.
weiterlesen   -   merken Vor 19 Tagen

Steuerfachangestellter (m/w/d)

Nau Steuerberater Partnerschaft mbB | Frankfurt am Main
Aufgaben Ob Finanz- und Lohnbuchhaltung, die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratungsthemen oder die Unterstützung bei der Digitalisierung und Prozessoptimierung. Wir entwickeln auf Basis Ihrer individuellen Stärken sowie Ihrer persönlichen Interessen das passende Aufgabenprofil für Sie.
weiterlesen   -   merken Vor 24 Tagen

Junior-Consultant Treasury & Finance (w/m/d)

Schwabe, Ley Greiner Gesellschaft m.b.H | Wien
GEHALT: Als Einstiegsgehalt im 1.Berufsjahr erhältst du bei uns EUR 42.000,- brutto p.a. plus Sozialleistungen und zusätzliche Urlaubstage; Bei mehrjähriger Berufserfahrung bekommst du ein entsprechendes Angebot von uns. Für Arbeitnehmer in Österreich schreibt der Kollektivvertrag für diese Position im 1. und 2. Berufsjahr ein Mindestgehalt von EUR 31.427,- brutto p.a. vor.
weiterlesen   -   merken Vor 4 Tagen

Head of Treasury + Corporate Risk Management (m/w/d)

Schulmeister Management Consulting | Salzburg
Abgeschlossene höhere wirtschaftliche Ausbildung (Universität/FH); Mehrjährige Berufserfahrung im Liquiditäts- bzw. Cashmanagement, Treasury und/oder im Risikomanagement – auf Unternehmens- oder Bankenseite; Fundierte Kenntnisse in den oben genannten Bereichen sowie in der betrieblichen Finanzwirtschaft; hohe IT-Affinität gepaart mit einem ausgeprägten Zahlenverständnis; Führungspersönlichkeit mit Teamplayermentalität sowie einer proaktiven, analytischen und lösungsorientierten Arbeitsweise.
weiterlesen   -   merken Vor 5 Tagen

Lehrling Finanzdienstleistung (m/w/d)

Wüstenrot Gruppe | Vöcklabruck
Karriere mit Lehre: Lehrling Finanzdienstleistung (m/w/d): Dienstort Vöcklabruck. Als eines der größten und erfolgreichsten Finanzunternehmen haben wir ein Ziel: Unseren Kunden Gesamtlösungen fürs ganze Leben zu bieten. Und Sie können uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.
weiterlesen   -   merken Vor 6 Tagen

Immobilienmakler/in

Immo Company Haas & Urban Immobilien GmbH | Österreichweit
Die Tätigkeit des/r Immobilienmaklers/in setzt ein hohes Maß an Eigeninitiative voraus, weshalb wir neue Kollegen/innen suchen, die von Beginn an bereit sind, mit vollem Einsatz für ihre Kunden und damit für ihr Einkommen und ihre Karriere zu arbeiten.
weiterlesen   -   merken Vor 9 Tagen

Individualkundenbetreuer (m/w/d)

Iventa. The Human Management Group | Kirchdorf
Für unseren Kunden, ein traditionsreiches österreichisches Bankenhaus, suchen wir eine fachlich kompetente Persönlichkeit mit Vertriebsaffinität am Standort Kirchdorf für folgende Position: Folgende Aufgaben bringt diese Position mit sich: Beratung und Betreuung mit Fokus auf das gehobene Veranlagungsgeschäft gemeinsam mit Private Banking; Aktiver Verkauf der Produkt- und Dienstleistungspalette mit dem Schwerpunkt Wertpapiere und Versicherungen; Individuelle Unterstützung der Stammkunden und Akquisition neuer Privatkunden; Aktive Beratung im Umgang mit der Online Banking Plattform und der Mobilen App.
weiterlesen   -   merken Vor 11 Tagen

1 2 3 4 5 nächste

Was bedeutet die Arbeit in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Die Anlage- und Vermögensberatung umfasst eine Berufsgruppe, die sich im Kern mit den Finanzen Ihrer Kunden auseinandersetzt. Die wichtigste Kompetenz, die allen Beschäftigten mitbringen, ist dabei wohl Ihre freundliche Aufgeschlossenheit und ein sehr gutes Beratungsgeschick. So gilt es, den Kunden in einem Gespräch professionell über alle Finanzoptionen aufzuklären. Daneben übernehmen die Mitarbeiter der Anklage- und Vermögensberatung natürlich auch verwaltende Tätigkeiten. Schließlich muss für jeden Kunden eine übersichtliche Kartei mit allen Informationen zum geschäftlichen sowie privaten Vermögen erstellt werden. Nur mithilfe einer solchen Übersicht ist es Ihnen möglich, Ihrem Gegenüber Tipps zu geben, wie er oder sie aus seinem Geld mehr machen kann. Kurz gesagt: Sie sind der Ansprechpartner, der seine Klienten sicher durch den Finanzdschungel führt. Dazu ist einem ersten Schritt natürlich eine Bestandsaufnahme notwendig. Es müssen Fragen geklärt werden wie:

  • Wie viel Vermögen ist vorhanden?
  • Wie sieht die Vermögensbilanz aus?
  • Welches Anlagevermögen hat der Klient?
  • Gibt es Wertpapiere?

Das Besondere: Auch die Bereiche Marketing und Risikomanagement fallen in das Aufgabenspektrum eines Anlage- und Vermögensberaters.

Anlage- und Vermögensberatung: eine Branche, zwei Berufe

Wer selbst im Berufsfeld der Anlage- und Vermögensberatung agiert, weiß: Eigentlich müssen die Anlagenberatung und Vermögensberatung voneinander getrennt betrachtet werden. So existiert sowohl der Job des Anlagenberaters als auch der Beruf des Vermögensberaters. Um den Unterschied beider Berufe zu verstehen, finden Sie an dieser Stelle einmal die wichtigsten Aufgaben beider Tätigkeiten aufgeführt.

Anlagenberater

  • Kundenberatung zum Thema Anlagemöglichkeiten mit Absicht der Vermögensbildung und -sicherung
  • Ermittlung der Anlageziele und Risikobereitschaft des Kunden
  • Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden
  • Entwicklung von individuellen Anlagestrategien
  • Dokumentation von Beratungsgesprächen
  • Analyse von Geld- und Kapitalmärkten
  • Internetrecherche
  • Auswertung von Fachzeitschriften, Tages- und Wirtschaftszeitungen
  • Pflegen von Kundenkontakten und Akquise

Vermögensberater

  • Kundenberatung zu Standardprodukten und speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukten
  • Beratung zur Risikovorsorge und -absicherung als auch zur Geld- und Kapitalanlage
  • Kundenberatung bei privaten und gewerblichen Baufinanzierungsangelegenheiten
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
  • Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte
  • Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungsverträgen
  • Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen

Welche Fähigkeiten brauchen Berufstätige für einen Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Als Anlagen- und Vermögensberater brauchen Sie viel Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit einer guten Prise Empathie. Ihre Kunden wollen Ihnen vertrauen – das bedeutet, dass Sie Ihnen ein starkes Gefühl der Sicherheit geben müssen. Schließlich geht es hier um das Vermögen des Kunden. Ihre Empfehlungen haben Einfluss auf weitreichende Entscheidungen. Die Beratung basiert natürlich im Kern auf Ihrem Fachwissen. Dieses müssen Sie jedoch als Anlagen- und Vermögensberater auch gut verpacken können. Wortgewandtheit ist da die beste Eigenschaft, die Sie mitbringen können. Wenn Sie diese mit einem analytischen und abstrakten Denkvermögen kombinieren, wird Ihnen Ihr guter Ruf als Anlagen- und Vermögensberater vorauseilen.

Wie gestaltet sich die Ausbildung in der Anlage- und Vermögensberatung?

In der Regel steigen Berufstätige dieser Branche über eine erfolgreich abgeschlossene Lehre zum Bankkaufmann ein. Aber auch Fachwirte für Finanzberatung haben gute Chancen, schnell einen der begehrten Arbeitsplätze zu ergattern. Je höher die Qualifikation ist, desto besser stehen die Erfolgschancen. Meint: Haben Sie vielleicht sogar ein einschlägiges Studium im Gepäck, erleichtert das Ihre Aussichten auf eine Einstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber enorm.

Eine Anstellung als Vermögensberater

Sie haben sich für den Job des Vermögensberaters entschieden? Dann haben Sie vielleicht nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung noch die Weiterbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistung abgeschlossen. Diese wird von vielen Fernschulen angeboten, ist aber auch im Präsenzlehrgang möglich. Die Dauer von 15 Monaten ist sehr überschaubar.

Eine Anstellung als Anlagenberater

Um Anlagenberater zu werden, müssen Jobanwärter eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung im Bereich Versicherung und Finanzdienstleistungen absolviert haben beziehungsweise ein spezifisches Studium mitbringen.

Wie steht es um die Finanzen in einem Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Wie schon erwähnt, umfasst die Branche mehrere Berufe. Folglich kann für die Anlagen- und Vermögensberatung kein einheitlicher Gehaltsdurchschnitt ermittelt werden. Wo Anlagenberater etwa 3.131 Euro im Monat verdienen, gehen Vermögensberater mit knapp 4.200 Euro im Monat nach Hause. Faktoren wie die Berufserfahrung, die Betriebsgröße oder der Standort des Arbeitgebers spielen überdies auch eine zentrale Rolle, was das Gehalt betrifft.

Welche Perspektiven bietet Ihnen eine Beschäftigung in der Anlage- und Vermögensberatung?

Vor allem selbständige Anlage- und Vermögensberater gehören zu den Top- Verdienern in Deutschland. Die Berufsaussichten sind gut. Das Wichtigste jedoch: Je ausgeprägter Ihr Geschäftssinn ist, desto besser ist Ihr Ruf. Gute Kontakte und Berufserfahrung sind hier die Grundlage für eine vielversprechende Karriere. Natürlich muss nicht jeder sofort sein eigener Chef werden – auch als Angestellter in einer Bank oder bei einer Versicherung haben Sie beste Berufsaussichten. Der Arbeitsplatz dort ist vor allem wegen der Aussicht auf Provisionen sehr attraktiv. Je engagierter Sie arbeiten, desto mehr Geld landet letztlich auf Ihrem Konto. Wer also Leistungsbereitschaft mitbringt, darf sich auf eine glänzende Karriere freuen.

Jobsuche eingrenzen

  • Vollzeit
  • Teilzeit

Beschäftigungsart

  • Praktikum
  • Freiberuflich
  • 520 Euro - Minijob
  • Aushilfe
  • Volontariat
  • Student/Werkstudent
  • Promotionsstelle
  • Diplomand
  • Ausbildung
  • MEHR ZEIGEN

Funktionsbereich

  • Beratung
  • Controlling
  • F & E
  • Finanzen
  • IT
  • Logistik/Materialwi.
  • Marketing
  • Medizin
  • Personal
  • Buchhaltung
  • Ingenieurwesen
  • Vertrieb/Verkauf
  • Verwaltung/Büro
  • Weiterbildung
  • MEHR ZEIGEN

Berufsbild

  • Führungskraft