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Anlage- und Vermögensberatung Jobs und Stellenangebote

  • Gehalt: Was verdient man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Das Gehalt in der Anlage- und Vermögensberatung variiert zwischen 3.100 und 4.200 Euro brutto im Monat.

  • In welchen Branchen arbeitet man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Kreditinstitute, Treuhand- und Fondsgesellschaften, Investmentunternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Ähnliches – all diese Branchen bieten Ihnen interessante berufliche Einsatzgebiete an.

  • Welche Tätigkeiten führt man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung aus?

    In dieser Branche beschäftigen sich Berufstätige mit Aufgaben wie: dem Erläutern von Fonds und Aktien, innerbetrieblichen Vorgängen im Bereich der Organisation und Verwaltung, der Kundenberatung, der Ermittlung der Anlagenziele und Risikobereitschaft des Kunden, der Dokumentation von Beratungsgesprächen, der Analyse von Geld- und Kapitalmärkten, Auswertung von Fachzeitschriften, der Beratung zur Risikovorsorge, der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung und der Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen.

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Ihre Jobsuche nach Anlage- und Vermögensberatung hat 1.621 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Wirtschaftswissenschaftler:in für Besicherungsmanagement M/W/D

Hannover Rück SE | Hannover

Wir suchen einen Wirtschaftswissenschaftler:in für das Besicherungsmanagement in unserem Fachbereich Investment & Collateral Management am Standort Hannover. Unsere Aufgabe ist es, ein hochwertiges Asset- und Besicherungsmanagement für die Hannover Rück-Gruppe sicherzustellen. Zu Ihren Aufgaben gehören die Bearbeitung von Sperrdepots und Trust Funds, die Unterstützung bei der Liquiditätsanalyse und -planung, die Verwaltung von Letter of Credits (LoC) und die Beratung von internen Schnittstellen und Kund:innen. Des Weiteren sind Sie zuständig für das interne Berichtswesen über Sperrdepots, die Überwachung der Bankgebühren und die Erstellung von Forecast und IST-Rechnung. Ihre Expertise bei der Auswahl der idealen Sperrdepotvariante und die Unterstützung bei der Einführung einer direkten Cash-Flow-Rechnung sind ebenfalls gefragt. +
Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Vermögensberater / Anlageberater (*gn)

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Hamburg

Ihre Hauptaufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung Ihres Kundenportfolios, unter Einhaltung der festgelegten Qualitätsstandards und strategischen Vorgaben. Sie werden vermögende und einkommensstarke Privatkunden akquirieren, beraten und weiterentwickeln, wobei Sie verschiedene Kanäle nutzen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die vereinbarten Ertrags- und Akquisitionsziele zu erreichen. Durch eine vernetzte Herangehensweise tragen Sie zur regionalen Neukundengewinnung bei. Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenbetriebswirt (*gn) oder eine vergleichbare Qualifikation. Fachliche Kompetenzen im Bereich Wertpapiere sowie Berufserfahrung im Umgang mit einkommensstarken und vermögenden Kunden sind erforderlich. Ein professionelles Auftreten, Eigenmotivation und der stete Wunsch nach Verbesserung sind für uns selbstverständlich. Wir bieten auch engagierten Nachwuchskräften die Möglichkeit, sich als Vermögens-/Anlageberater (*gn) persönlich und optimal weiterzuentwickeln. +
Aufstiegsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Work-Life-Balance | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Risk Manager Aus- und Weiterverlagerung (m/w/d)

Atruvia AG | Karlsruhe, Münster, Homeoffice

Für die Corporate Governance im Bereich Risk and Compliance suchen wir einen erfahrenen Risk Manager Aus- und Weiterverlagerung (m/w/d) in Karlsruhe und Münster. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit modernem Tarifvertrag. Atruvia ist der Digitalisierungspartner der genossenschaftlichen Finanzgruppe und vereint jahrzehntelange Banking-Expertise mit moderner Informationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten IT-Lösungen für Banken umfassen den Betrieb von Rechenzentren, das Bankverfahren agree21 und die App-Entwicklung. Wir setzen auf zukunftsweisende Technologien wie künstliche Intelligenz und Smart Data, um Prozessoptimierung und Regulatorik in den Vordergrund zu stellen. Unser Angebot beinhaltet auch Benefits wie Gesundheits- und Sportangebote sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung zur Dienstleistungssteuerung im Bereich Aus- und Weiterverlagerung sowie die Unterstützung der Fachbereiche bei der Identifikation und Bewertung. +
Flexible Arbeitszeiten | Unbefristeter Vertrag | Festanstellung | Work-Life-Balance | Familienfreundlich | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanzberater / Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Osnabrück | Bad Rothenfelde

Wir suchen eine:n S-Finanzberater:in für vermögende Kund:innen für unser Beratungs-Center Bad Rothenfelde. Ihre Aufgaben sind ganzheitliche und bedarfsgerechte Beratung nach dem Sparkassen-Finanzkonzept, sowohl persönlich als auch telefonisch. Sie analysieren Kundenwünsche, erstellen individuelle Anlagekonzepte und begeistern Ihre Kund:innen für unsere digitalen Produkte und Dienstleistungen. Bei Bedarf leiten Sie Kund:innen an Spezialisten-Teams weiter. Sie initiieren eigenständig Kundentermine und setzen Vertriebsimpulse um. Für diese Position benötigen Sie eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, eine qualifizierte Weiterbildung und Berufserfahrung in der ganzheitlichen Beratung von Privatkund:innen. Zudem sollten Sie gute Kommunikationsfähigkeiten und Kenntnisse mit Microsoft Office und OSPlus haben. +
Unbefristeter Vertrag | Jobticket – ÖPNV | Vermögenswirksame Leistungen | Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Familienfreundlich | Gesundheitsprogramme | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
stellvertretender Leiter (m/w/d) Beratungs-Center Wallenhorst

Sparkasse Osnabrück | Wallenhorst

Im Beratungs-Center Wallenhorst suchen wir einen stellvertretenden Leiter, um unser Team zu unterstützen. Ihre Aufgaben beinhalten das Coaching und die Förderung der Mitarbeiter, die Koordination organisatorischer Regelungen, die Leitung eines Teams von sechs Mitarbeitern und die Beratung der Kunden nach dem Sparkassen-Finanzkonzept. Des Weiteren sind Sie verantwortlich für die Umsetzung der Geschäftsziele und -vereinbarungen im Beratungs-Center. Wir bieten eine ganzheitliche und bedarfsgerechte Beratung für unsere Kunden in allen Bereichen des Privatkundenmarktes. Wenn Sie Teil eines dynamischen Teams werden möchten, bewerben Sie sich jetzt für die Position des stellvertretenden Leiters im Beratungs-Center Wallenhorst. +
Gutes Betriebsklima | Unbefristeter Vertrag | Jobticket – ÖPNV | Vermögenswirksame Leistungen | Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Familienfreundlich | Gesundheitsprogramme | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Spezialist IT-GRC - IT-Governance, IT-Risikomanagement und IT-Compliance (m/w/d)

L-Bank | Malsch, Kreis Karlsruhe

Die neu gegründete Abteilung IT-Risk, IT-Security & Control der L-Bank ist für die operative Informationssicherheit sowie IT-GRC verantwortlich. Sie arbeitet als Vermittler zwischen den Verteidigungslinien und unterstützt die linienübergreifende Kommunikation. Eine zentrale Einheit wird aufgebaut, um das IT-GRC-Umfeld zu gestalten und zu steuern - dies umfasst Anforderungen, Prozesse, Kontrollen und Risiken. Hier hast du die Möglichkeit, gemeinsam mit Fachbereichen und der zweiten Verteidigungslinie digitale Prozesse neu zu denken und weiterzuentwickeln. Du wirst ein Gesamtkonzept in den Bereichen IT-Governance, IT-Risk, IT-Compliance, Green IT und aufsichtsbezogene Weiterbildung erstellen, sowohl für die IT als auch für andere Fachbereiche der Bank. +
Flexible Arbeitszeiten | Work-Life-Balance | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Bankkauffrau / -mann Privatkundenberatung (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Die Hamburger Sparkasse sucht motivierte Bankkaufleute für die Privatkundenberatung. In Vollzeit und mit Berufserfahrung können Sie Teil einer sozial und regional engagierten Bank werden. Mit 4.500 Kollegen bietet die Haspa eine vielversprechende Karriere und die Möglichkeit, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Als vertrauenswürdige Bank mit 1,5 Millionen Kunden möchten wir auch Ihr Vertrauen gewinnen. In unseren Filialen setzen wir auf regionale Verbundenheit und menschliche Nähe. Als Bankkauffrau/-mann stehen Sie für persönliche Betreuung und Beratung der Kunden entlang ihrer Lebensphasen. Zudem identifizieren Sie Beratungspotenziale, führen abschlussorientierte Gespräche und pflegen Kundenbeziehungen. Ihre weiteren Aufgaben umfassen die Identifikation von Kundenbedarfen, Teambetreuung und die Umsetzung von Markttrends für ein optimales Kundenerlebnis. Ihr Profil umfasst eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation, erste Erfahrungen in der Kundenbetreuung, gute Kenntnisse über Vertriebsprozesse und verschiedene Produktangebote in Banken sowie eine teamorientierte und selbstständige Arbeitsweise. Die Haspa bietet Ihnen zahlreiche Vorteile, darunter mobiles Arbeiten, attraktive Vergütung, Urlaubstage, Vermögenswirksame Leistungen, Haspa Joker Premium, Betriebliche Altersversorgung und vergünstigte Produkte. Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie Ihre Karriere bei der Haspa mit. Weitere Informationen finden Sie unter www.haspa.de. +
Unbefristeter Vertrag | Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Wealth Management Assistenz (m/w/d)

LBBW Landesbank Baden-Württemberg | Mainz am Rhein

Stelle Nr. 14451 in Mainz, Deutschland: Im Wealth Management erwarten Sie vielfältige Aufgaben! Als Unterstützung des Wealth-Management-Teams sind Sie für alle organisatorischen und administrativen Aufgaben verantwortlich. Sie sind der Ansprechpartner für Kunden - telefonisch und persönlich. Eigenständig kümmern Sie sich um die Abwicklung des Tagesgeschäfts und unterstützen bei der Vorbereitung von Kundenterminen. Darüber hinaus sind Sie bei der Akquise von Neukunden behilflich und verfassen interne und externe Korrespondenz. Ihre Aufbereitungen von Unterlagen tragen zur optimierten Beratung und Betreuung der Kunden bei. Eine abwechslungsreiche Position im anspruchsvollen Wealth Management wartet auf Sie! +
Flexible Arbeitszeiten | Homeoffice | Vollzeit | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Privatkundenbetreuer (Mensch*)

Hamburger Volksbank eG | Hamburg

Als Privatkundenbetreuer der Hamburger Volksbank sind wir bekannt für unser umfangreiches Serviceangebot, den Verkauf maßgeschneiderter Produkte, umfassende Finanzberatung und die nahtlose Zusammenarbeit mit Spezialisten. Als Ihr erster Ansprechpartner spielen wir eine wichtige Rolle in allen Bereichen der Hamburger Volksbank. Unsere aktive und zielorientierte Vertriebsstrategie ermöglicht es uns, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit unseres Geschäftsbereichs zu gewährleisten. Zu Ihren Aufgaben gehören die Beratung und Akquise vermögender Privatkunden, abschlussorientierte Kundenberatungen sowie die Unterstützung des Filialteams bei der Erreichung von Qualitäts- und Vertriebszielen. Bei Interesse können Sie die Position sowohl in Voll- als auch in Teilzeit ausüben. +
Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Vermögensberater (m/w/d) im Filialbereich

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Wir sind eine sozial und regional engagierte Bank, die nach motivierten Mitarbeitern sucht, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Mit über 4.500 Kollegen bieten wir vielversprechende Karrieremöglichkeiten und ermöglichen es, die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Uns vertrauen bereits 1,5 Millionen Kunden, und auch wir möchten dein Vertrauen gewinnen. Diversity und Inklusion sind uns wichtig, weshalb wir auf gendergerechte Sprache verzichten, um sicherzustellen, dass unsere Stellenanzeige für alle gut lesbar ist. Werde Teil der Bank von morgen und unterstütze unsere Vision. +
Unbefristeter Vertrag | Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Vermögenswirksame Leistungen | Dringend gesucht | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
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Was bedeutet die Arbeit in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Die Anlage- und Vermögensberatung umfasst eine Berufsgruppe, die sich im Kern mit den Finanzen Ihrer Kunden auseinandersetzt. Die wichtigste Kompetenz, die allen Beschäftigten mitbringen, ist dabei wohl Ihre freundliche Aufgeschlossenheit und ein sehr gutes Beratungsgeschick. So gilt es, den Kunden in einem Gespräch professionell über alle Finanzoptionen aufzuklären. Daneben übernehmen die Mitarbeiter der Anklage- und Vermögensberatung natürlich auch verwaltende Tätigkeiten. Schließlich muss für jeden Kunden eine übersichtliche Kartei mit allen Informationen zum geschäftlichen sowie privaten Vermögen erstellt werden. Nur mithilfe einer solchen Übersicht ist es Ihnen möglich, Ihrem Gegenüber Tipps zu geben, wie er oder sie aus seinem Geld mehr machen kann. Kurz gesagt: Sie sind der Ansprechpartner, der seine Klienten sicher durch den Finanzdschungel führt. Dazu ist einem ersten Schritt natürlich eine Bestandsaufnahme notwendig. Es müssen Fragen geklärt werden wie:

  • Wie viel Vermögen ist vorhanden?
  • Wie sieht die Vermögensbilanz aus?
  • Welches Anlagevermögen hat der Klient?
  • Gibt es Wertpapiere?

Das Besondere: Auch die Bereiche Marketing und Risikomanagement fallen in das Aufgabenspektrum eines Anlage- und Vermögensberaters.

Anlage- und Vermögensberatung: eine Branche, zwei Berufe

Wer selbst im Berufsfeld der Anlage- und Vermögensberatung agiert, weiß: Eigentlich müssen die Anlagenberatung und Vermögensberatung voneinander getrennt betrachtet werden. So existiert sowohl der Job des Anlagenberaters als auch der Beruf des Vermögensberaters. Um den Unterschied beider Berufe zu verstehen, finden Sie an dieser Stelle einmal die wichtigsten Aufgaben beider Tätigkeiten aufgeführt.

Anlagenberater

  • Kundenberatung zum Thema Anlagemöglichkeiten mit Absicht der Vermögensbildung und -sicherung
  • Ermittlung der Anlageziele und Risikobereitschaft des Kunden
  • Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden
  • Entwicklung von individuellen Anlagestrategien
  • Dokumentation von Beratungsgesprächen
  • Analyse von Geld- und Kapitalmärkten
  • Internetrecherche
  • Auswertung von Fachzeitschriften, Tages- und Wirtschaftszeitungen
  • Pflegen von Kundenkontakten und Akquise

Vermögensberater

  • Kundenberatung zu Standardprodukten und speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukten
  • Beratung zur Risikovorsorge und -absicherung als auch zur Geld- und Kapitalanlage
  • Kundenberatung bei privaten und gewerblichen Baufinanzierungsangelegenheiten
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
  • Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte
  • Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungsverträgen
  • Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen

Welche Fähigkeiten brauchen Berufstätige für einen Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Als Anlagen- und Vermögensberater brauchen Sie viel Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit einer guten Prise Empathie. Ihre Kunden wollen Ihnen vertrauen – das bedeutet, dass Sie Ihnen ein starkes Gefühl der Sicherheit geben müssen. Schließlich geht es hier um das Vermögen des Kunden. Ihre Empfehlungen haben Einfluss auf weitreichende Entscheidungen. Die Beratung basiert natürlich im Kern auf Ihrem Fachwissen. Dieses müssen Sie jedoch als Anlagen- und Vermögensberater auch gut verpacken können. Wortgewandtheit ist da die beste Eigenschaft, die Sie mitbringen können. Wenn Sie diese mit einem analytischen und abstrakten Denkvermögen kombinieren, wird Ihnen Ihr guter Ruf als Anlagen- und Vermögensberater vorauseilen.

Wie gestaltet sich die Ausbildung in der Anlage- und Vermögensberatung?

In der Regel steigen Berufstätige dieser Branche über eine erfolgreich abgeschlossene Lehre zum Bankkaufmann ein. Aber auch Fachwirte für Finanzberatung haben gute Chancen, schnell einen der begehrten Arbeitsplätze zu ergattern. Je höher die Qualifikation ist, desto besser stehen die Erfolgschancen. Meint: Haben Sie vielleicht sogar ein einschlägiges Studium im Gepäck, erleichtert das Ihre Aussichten auf eine Einstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber enorm.

Eine Anstellung als Vermögensberater

Sie haben sich für den Job des Vermögensberaters entschieden? Dann haben Sie vielleicht nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung noch die Weiterbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistung abgeschlossen. Diese wird von vielen Fernschulen angeboten, ist aber auch im Präsenzlehrgang möglich. Die Dauer von 15 Monaten ist sehr überschaubar.

Eine Anstellung als Anlagenberater

Um Anlagenberater zu werden, müssen Jobanwärter eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung im Bereich Versicherung und Finanzdienstleistungen absolviert haben beziehungsweise ein spezifisches Studium mitbringen.

Wie steht es um die Finanzen in einem Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Wie schon erwähnt, umfasst die Branche mehrere Berufe. Folglich kann für die Anlagen- und Vermögensberatung kein einheitlicher Gehaltsdurchschnitt ermittelt werden. Wo Anlagenberater etwa 3.131 Euro im Monat verdienen, gehen Vermögensberater mit knapp 4.200 Euro im Monat nach Hause. Faktoren wie die Berufserfahrung, die Betriebsgröße oder der Standort des Arbeitgebers spielen überdies auch eine zentrale Rolle, was das Gehalt betrifft.

Welche Perspektiven bietet Ihnen eine Beschäftigung in der Anlage- und Vermögensberatung?

Vor allem selbständige Anlage- und Vermögensberater gehören zu den Top- Verdienern in Deutschland. Die Berufsaussichten sind gut. Das Wichtigste jedoch: Je ausgeprägter Ihr Geschäftssinn ist, desto besser ist Ihr Ruf. Gute Kontakte und Berufserfahrung sind hier die Grundlage für eine vielversprechende Karriere. Natürlich muss nicht jeder sofort sein eigener Chef werden – auch als Angestellter in einer Bank oder bei einer Versicherung haben Sie beste Berufsaussichten. Der Arbeitsplatz dort ist vor allem wegen der Aussicht auf Provisionen sehr attraktiv. Je engagierter Sie arbeiten, desto mehr Geld landet letztlich auf Ihrem Konto. Wer also Leistungsbereitschaft mitbringt, darf sich auf eine glänzende Karriere freuen.

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