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Anlage- und Vermögensberatung Jobs und Stellenangebote

  • Gehalt: Was verdient man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Das Gehalt in der Anlage- und Vermögensberatung variiert zwischen 3.100 und 4.200 Euro brutto im Monat.

  • In welchen Branchen arbeitet man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Kreditinstitute, Treuhand- und Fondsgesellschaften, Investmentunternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Ähnliches – all diese Branchen bieten Ihnen interessante berufliche Einsatzgebiete an.

  • Welche Tätigkeiten führt man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung aus?

    In dieser Branche beschäftigen sich Berufstätige mit Aufgaben wie: dem Erläutern von Fonds und Aktien, innerbetrieblichen Vorgängen im Bereich der Organisation und Verwaltung, der Kundenberatung, der Ermittlung der Anlagenziele und Risikobereitschaft des Kunden, der Dokumentation von Beratungsgesprächen, der Analyse von Geld- und Kapitalmärkten, Auswertung von Fachzeitschriften, der Beratung zur Risikovorsorge, der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung und der Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen.

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Ihre Jobsuche nach Anlage- und Vermögensberatung hat 1.603 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Bankkaufmann/ Baufinanzierungsberater B2C München (m/w/d)

Interhyp AG | München

Wir sind der größte Vermittler von privaten Baufinanzierungen in Deutschland, der sich für Traumhäuser engagiert. Unser Erfolg basiert auf vertrauensvoller Zusammenarbeit und ständiger Weiterentwicklung. Wir legen Wert auf Professionalität, Menschlichkeit und gegenseitigen Respekt. Unsere Mitarbeiter haben hohe Ansprüche an sich selbst und sind ehrlich, fair und loyal. Wir bieten unseren Kunden und Mitarbeitern ein berufliches Zuhause, in dem sie erfolgreich sein können. Starten Sie Ihre Karriere im Vertrieb von Privatkunden und werden Sie Teil unseres engagierten Teams. +
Erfolgsbeteiligung | Familienfreundlich | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
IT Business Consultant Controlling/Finance

Energie Steiermark AG | Graz

Die Energie Steiermark ist ein österreichisches Energieunternehmen mit Sitz in Graz, tief in der Heimatregion verwurzelt. Als verlässlicher Dienstleistungspartner und dynamische Innovationskraft fördern wir die Entwicklung der Steiermark. Mit 29 Haupt-Betriebsstandorten in der Steiermark und einer Vertriebsgesellschaft in Wien sind wir unseren Kund Innen nah. Auch international in der Slowakei, Tschechien, Slowenien, Deutschland und Frankreich präsent. Unsere über 1.900 Mitarbeiter Innen bieten energieeffiziente Lösungen in den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme und Mobilität an. Entdecken Sie unsere innovativen Serviceangebote für eine nachhaltige Zukunft. +
Flexible Arbeitszeiten | Homeoffice | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Leiter*in der Abteilung Rechnungswesen (m/w/d) - NEU!

Volkshochschule Braunschweig GmbH | Braunschweig

Als Leiter des Rechnungswesens sind Sie für die Organisation, Buchführung und Erstellung von Abschlüssen verantwortlich. Dabei müssen Sie sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Durch Analysen und Prozessoptimierungen steigern Sie die Effizienz und Qualität der Finanzabteilung. Zudem betreuen Sie die allgemeinen Funktionen wie Abrechnungen, Buchhaltung und Steuern. Mit Ihrem externen und internen Reporting unterstützen Sie die Geschäftsführung bei strategischen Entscheidungen. Außerdem fungieren Sie als Ansprechpartner für Behörden, Prüfer, Steuerberater und Banken. +
Flexible Arbeitszeiten | Weiterbildungsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Jobticket – ÖPNV | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Risikocontroller (m/w/d)

Hays AG | Reinsdorf bei Zwickau

Unser Kunde im Bankensektor sucht eine erfahrene/n Risikocontroller/in für die Steuerung und Überwachung von Risiken im Unternehmen. Mit einem erfolgreichen Studium als Bankbetriebswirt und Berufserfahrung im Risikomanagement sind Sie bestens qualifiziert. Zu Ihren Aufgaben gehören die Erstellung von Risikoanalysen, die fachliche Anleitung von Mitarbeitenden und die Optimierung von Risikocontrolling-Prozessen. Diese Position bietet Ihnen flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiterrabatte. Bei entsprechender Qualifikation erwartet Sie ein attraktives Gehalt von bis zu 90.000 EUR pro Jahr. Bewerben Sie sich jetzt für diese herausfordernde Position! +
Unbefristeter Vertrag | Festanstellung | Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Jobrad | Vollzeit | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanzierungsberater (m/w/d) Immobilien

Sparkasse Heidelberg | Heidelberg, Neckar

Wir suchen Finanzierungsberater (m/w/d) Immobilien zur Verstärkung unseres Teams. Als Ansprechpartner in allen Baufinanzierungsphasen beraten Sie unsere Kunden umfassend. Themen wie Immobilienfinanzierung, öffentliche Mittel und Bausparen gehören zu Ihrem Aufgabenbereich. Im Austausch mit anderen Beratern gewährleisten Sie eine bedarfsorientierte Beratung. Ideal sind eine abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikationen. Zudem bringen Sie Erfahrung in der qualifizierten Baufinanzierungsberatung mit. +
Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Gutes Betriebsklima | Unbefristeter Vertrag | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Interner Revisor / Internal Auditor (m/w/d)

IMMAC Holding AG | Hamburg

Wir suchen einen Internen Revisor zur Verstärkung unseres Teams. Zu den Aufgaben gehören Prüfungen in der internen Revision, Prozess- und Einzelfallprüfungen sowie die Begleitung von Projekten. Es wird Eigeninitiative bei Datenauswertung und Analyse erwartet. Kommunikation mit Fachbereichen und Stakeholdern ist ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit. Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium, sowie Berufserfahrung im Bereich der internen Revision oder des Controllings. Wünschenswert sind Deutschkenntnisse, Verständnis von Datenbankmodellen, analytisches Denkvermögen und hohe Einsatzbereitschaft. +
Homeoffice | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
(Senior) Financial Controller (m/w/d)

Hays AG | Hamburg

Bewerben Sie sich auf die Stelle für einen erfahrenen Controller mit einem betriebswirtschaftlichen Studium und SAP-Kenntnissen. Zu den Aufgaben zählen die Entwicklung und Implementierung eines standardisierten Systems zur Weiterberechnung von Leistungen zwischen Konzernbereichen. Sie unterstützen das Group Finance Team bei der Konzernkonsolidierung und der Entwicklung einer einheitlichen Kostenstellensystematik. Idealerweise haben Sie Erfahrungen im Bereich Financial Controlling und SAP Business Objects Analysis. Das Familienunternehmen bietet spannende Aufgaben, attraktive Vergütungspakete und flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit zum Homeoffice. Das Jahreszielgehalt liegt zwischen 65.000 und 90.000 Euro, abhängig von Erfahrung und Qualifikation. +
Urlaubsgeld | Vermögenswirksame Leistungen | Kinderbetreuung | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Steuerberater / Manager (m/w/d)

ATC Tax GmbH & Co. KG | Berlin

Als Steuerberater / Manager (m/w/d) in Berlin-Mitte erwarten Dich spannende Herausforderungen in einem modernen und kooperativen Umfeld. Du bist verantwortlich für die Erstellung von Steuererklärungen, Jahresabschlüssen und Finanzbuchführungen in enger Abstimmung mit Kollegen. Zudem berätst Du national und international tätige Unternehmen in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Du begleitest steuerliche Außenprüfungen und unterstützt Mandanten im Rechtsbehelfsverfahren. Wenn Du Dich für Qualität in der Arbeit einsetzt und gerne im Team arbeitest, sollten wir uns kennenlernen. Verstärke unser Team und gestalte die Zukunft von Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen mit! +
Homeoffice | Weiterbildungsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Gesundheitsprogramme | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Spezialist Meldewesen (m/w/d)

MERKUR PRIVATBANK | München

Wir suchen einen Spezialist Meldewesen (m/w/d) für unser Team in München oder Hammelburg. Verantwortungsvolle Position in erfolgreichem Unternehmen. Sie bewegen gerne Dinge, setzen sich Ziele und denken unternehmerisch. Erfolgreiches Kreditmanagement mit hoher Veränderungsdynamik. Meldeanforderungen wurden aufgrund der Finanzkrise erweitert. Chance auf abwechslungsreiche Tätigkeit in zukunftsorientiertem Unternehmen. +
Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Corporate Benefit MERKUR PRIVATBANK | Kinderbetreuung | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Vermögensberater*in (m/w/d) im Vertriebsgebiet Rhein-Ruhr

EDEKABANK AG | Hamburg | Hamburg

Wir unterstützen Gründer*innen und Inhaber*innen von EDEKA-Märkten als genossenschaftliche Bank. Damit stärken wir die lokale Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze in Ihrer Nachbarschaft. Bewerben Sie sich jetzt, um Teil unseres innovativen und expandierenden Teams zu werden. +
Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
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Was bedeutet die Arbeit in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Die Anlage- und Vermögensberatung umfasst eine Berufsgruppe, die sich im Kern mit den Finanzen Ihrer Kunden auseinandersetzt. Die wichtigste Kompetenz, die allen Beschäftigten mitbringen, ist dabei wohl Ihre freundliche Aufgeschlossenheit und ein sehr gutes Beratungsgeschick. So gilt es, den Kunden in einem Gespräch professionell über alle Finanzoptionen aufzuklären. Daneben übernehmen die Mitarbeiter der Anklage- und Vermögensberatung natürlich auch verwaltende Tätigkeiten. Schließlich muss für jeden Kunden eine übersichtliche Kartei mit allen Informationen zum geschäftlichen sowie privaten Vermögen erstellt werden. Nur mithilfe einer solchen Übersicht ist es Ihnen möglich, Ihrem Gegenüber Tipps zu geben, wie er oder sie aus seinem Geld mehr machen kann. Kurz gesagt: Sie sind der Ansprechpartner, der seine Klienten sicher durch den Finanzdschungel führt. Dazu ist einem ersten Schritt natürlich eine Bestandsaufnahme notwendig. Es müssen Fragen geklärt werden wie:

  • Wie viel Vermögen ist vorhanden?
  • Wie sieht die Vermögensbilanz aus?
  • Welches Anlagevermögen hat der Klient?
  • Gibt es Wertpapiere?

Das Besondere: Auch die Bereiche Marketing und Risikomanagement fallen in das Aufgabenspektrum eines Anlage- und Vermögensberaters.

Anlage- und Vermögensberatung: eine Branche, zwei Berufe

Wer selbst im Berufsfeld der Anlage- und Vermögensberatung agiert, weiß: Eigentlich müssen die Anlagenberatung und Vermögensberatung voneinander getrennt betrachtet werden. So existiert sowohl der Job des Anlagenberaters als auch der Beruf des Vermögensberaters. Um den Unterschied beider Berufe zu verstehen, finden Sie an dieser Stelle einmal die wichtigsten Aufgaben beider Tätigkeiten aufgeführt.

Anlagenberater

  • Kundenberatung zum Thema Anlagemöglichkeiten mit Absicht der Vermögensbildung und -sicherung
  • Ermittlung der Anlageziele und Risikobereitschaft des Kunden
  • Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden
  • Entwicklung von individuellen Anlagestrategien
  • Dokumentation von Beratungsgesprächen
  • Analyse von Geld- und Kapitalmärkten
  • Internetrecherche
  • Auswertung von Fachzeitschriften, Tages- und Wirtschaftszeitungen
  • Pflegen von Kundenkontakten und Akquise

Vermögensberater

  • Kundenberatung zu Standardprodukten und speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukten
  • Beratung zur Risikovorsorge und -absicherung als auch zur Geld- und Kapitalanlage
  • Kundenberatung bei privaten und gewerblichen Baufinanzierungsangelegenheiten
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
  • Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte
  • Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungsverträgen
  • Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen

Welche Fähigkeiten brauchen Berufstätige für einen Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Als Anlagen- und Vermögensberater brauchen Sie viel Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit einer guten Prise Empathie. Ihre Kunden wollen Ihnen vertrauen – das bedeutet, dass Sie Ihnen ein starkes Gefühl der Sicherheit geben müssen. Schließlich geht es hier um das Vermögen des Kunden. Ihre Empfehlungen haben Einfluss auf weitreichende Entscheidungen. Die Beratung basiert natürlich im Kern auf Ihrem Fachwissen. Dieses müssen Sie jedoch als Anlagen- und Vermögensberater auch gut verpacken können. Wortgewandtheit ist da die beste Eigenschaft, die Sie mitbringen können. Wenn Sie diese mit einem analytischen und abstrakten Denkvermögen kombinieren, wird Ihnen Ihr guter Ruf als Anlagen- und Vermögensberater vorauseilen.

Wie gestaltet sich die Ausbildung in der Anlage- und Vermögensberatung?

In der Regel steigen Berufstätige dieser Branche über eine erfolgreich abgeschlossene Lehre zum Bankkaufmann ein. Aber auch Fachwirte für Finanzberatung haben gute Chancen, schnell einen der begehrten Arbeitsplätze zu ergattern. Je höher die Qualifikation ist, desto besser stehen die Erfolgschancen. Meint: Haben Sie vielleicht sogar ein einschlägiges Studium im Gepäck, erleichtert das Ihre Aussichten auf eine Einstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber enorm.

Eine Anstellung als Vermögensberater

Sie haben sich für den Job des Vermögensberaters entschieden? Dann haben Sie vielleicht nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung noch die Weiterbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistung abgeschlossen. Diese wird von vielen Fernschulen angeboten, ist aber auch im Präsenzlehrgang möglich. Die Dauer von 15 Monaten ist sehr überschaubar.

Eine Anstellung als Anlagenberater

Um Anlagenberater zu werden, müssen Jobanwärter eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung im Bereich Versicherung und Finanzdienstleistungen absolviert haben beziehungsweise ein spezifisches Studium mitbringen.

Wie steht es um die Finanzen in einem Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Wie schon erwähnt, umfasst die Branche mehrere Berufe. Folglich kann für die Anlagen- und Vermögensberatung kein einheitlicher Gehaltsdurchschnitt ermittelt werden. Wo Anlagenberater etwa 3.131 Euro im Monat verdienen, gehen Vermögensberater mit knapp 4.200 Euro im Monat nach Hause. Faktoren wie die Berufserfahrung, die Betriebsgröße oder der Standort des Arbeitgebers spielen überdies auch eine zentrale Rolle, was das Gehalt betrifft.

Welche Perspektiven bietet Ihnen eine Beschäftigung in der Anlage- und Vermögensberatung?

Vor allem selbständige Anlage- und Vermögensberater gehören zu den Top- Verdienern in Deutschland. Die Berufsaussichten sind gut. Das Wichtigste jedoch: Je ausgeprägter Ihr Geschäftssinn ist, desto besser ist Ihr Ruf. Gute Kontakte und Berufserfahrung sind hier die Grundlage für eine vielversprechende Karriere. Natürlich muss nicht jeder sofort sein eigener Chef werden – auch als Angestellter in einer Bank oder bei einer Versicherung haben Sie beste Berufsaussichten. Der Arbeitsplatz dort ist vor allem wegen der Aussicht auf Provisionen sehr attraktiv. Je engagierter Sie arbeiten, desto mehr Geld landet letztlich auf Ihrem Konto. Wer also Leistungsbereitschaft mitbringt, darf sich auf eine glänzende Karriere freuen.

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