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Anlage- und Vermögensberatung Jobs und Stellenangebote

  • Gehalt: Was verdient man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Das Gehalt in der Anlage- und Vermögensberatung variiert zwischen 3.100 und 4.200 Euro brutto im Monat.

  • In welchen Branchen arbeitet man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Kreditinstitute, Treuhand- und Fondsgesellschaften, Investmentunternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Ähnliches – all diese Branchen bieten Ihnen interessante berufliche Einsatzgebiete an.

  • Welche Tätigkeiten führt man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung aus?

    In dieser Branche beschäftigen sich Berufstätige mit Aufgaben wie: dem Erläutern von Fonds und Aktien, innerbetrieblichen Vorgängen im Bereich der Organisation und Verwaltung, der Kundenberatung, der Ermittlung der Anlagenziele und Risikobereitschaft des Kunden, der Dokumentation von Beratungsgesprächen, der Analyse von Geld- und Kapitalmärkten, Auswertung von Fachzeitschriften, der Beratung zur Risikovorsorge, der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung und der Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen.

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Ihre Jobsuche nach Anlage- und Vermögensberatung hat 1.687 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Privatkundenberater (m/w/d)

Sparkassen-Personalberatung GmbH | Regen

Bei der Personalberatung der Sparkassen-Finanzgruppe eröffnen sich Ihnen spannende Karrieremöglichkeiten in einer Organisation mit über 320.000 Mitarbeitern. Wir bieten Ihnen eine individuelle Beratung und umfangreiche Unterstützung während des gesamten Bewerbungsprozesses. Aktuell suchen wir eine Kollegin oder einen Kollegen (m/w/d) für unsere Geschäftsstelle in Regen. Idealerweise bringen Sie eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder Versicherungskaufmann/-frau mit, sowie den Willen zur Weiterbildung. Hervorragende Kundenorientierung und ein freundliches Auftreten sind für uns entscheidend. Werden Sie Teil unseres Teams und profitieren Sie von einzigartigen Entwicklungschancen in der Sparkassen-Finanzgruppe! +
Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Privatkundenberater Filialgeschäft (m/w/d)

Sparkassen-Personalberatung GmbH | München

Wir suchen engagierte Privatkundenberater (m/w/d) für unser Filialgeschäft in München. Genießen Sie zahlreiche Vorteile, darunter 2.000 vergünstigte Sparkassen-Wohnungen und eine unbefristete Anstellung mit flexiblen Arbeitszeiten. Profitieren Sie von 32 Tagen Urlaub sowie zusätzlichen freien Tagen am 24. und 31. Dezember. Als Teil unseres Teams erhalten Sie bis zu 13,9 Gehälter und eine Antrittsprämie von 7.000 Euro brutto. Zudem bieten wir geförderte Weiterbildungen und modernste Apple-Geräte für Ihre Arbeitsweise. Werden Sie Teil unseres Unternehmens und gestalten Sie die Finanzzukunft unserer Kunden aktiv mit! +
Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Work-Life-Balance | Jobrad | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Jurist (m/w/d) Kraftfahrt-Haftpflicht-Personengroßschaden

Generali Deutschland AG | München

Entdecken Sie neue Karrierechancen bei der Generali Deutschland AG als Jurist (m/w/d) für Kraftfahrt-Haftpflicht-Personengroßschaden in München. Als Teil der internationalen Generali Group, einer der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, bieten wir Ihnen ein dynamisches Arbeitsumfeld. In dieser Rolle haben Sie die Möglichkeit, maßgeblich zur Entwicklung unseres Unternehmens beizutragen. Wir suchen ab sofort engagierte Juristen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Arbeiten Sie in einer Abteilung, die Innovation und Teamarbeit fördert. Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft aktiv mit und werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams in München! +
Erfolgsbeteiligung | Betriebliche Altersvorsorge | Einkaufsrabatte | Corporate Benefit Generali Deutschland AG | Dringend gesucht | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanz-/Versicherungsfachkraft (m/w/d) – ohne Vertrieb

Plansecur - weil wir wertschätzen | Wilhelmsthal

Elke Fischer bietet umfassende Finanzplanung als Bankfachwirtin und Gewerbeversicherungsexpertin. Ihre Spezialisierung auf Nachfolgeplanung und Nachlassbegleitung sichert eine generationenübergreifende Beratung. Dabei legt sie großen Wert auf persönliche, langfristige Beziehungen in einem respektvollen Umgang. Elke erklärt komplexe Finanzthemen verständlich, um ihren Kunden zu helfen, informierte Entscheidungen zu treffen. Ihre Werte umfassen professionelle Kompetenz und Serviceorientierung, die aus ihrer Leidenschaft für den Beruf resultieren. Mit schnellem Kontakt und effektiver Bearbeitung unterstützt sie ihre Kunden in der Finanz- und Anlageberatung sowie bei allen Versicherungsbedürfnissen. +
Weiterbildungsmöglichkeiten | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanzberater Unternehmenskunden (m/w/d)

Sparkasse Heidelberg | Heidelberg, Neckar

Wir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für Unternehmenskunden, um unser Team zu verstärken. In dieser Rolle führen Sie zielgerichtete Kundengespräche und gewinnen aktiv Neukunden. Zudem sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Kreditbeschlüssen und die Votierung im risikorelevanten Bereich. Die Identifizierung von Kundenbedürfnissen und die Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Voraussetzung für diese Position ist eine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) sowie eine Weiterbildung zum Bankbetriebswirt (m/w/d). Sie bringen zudem relevante Berufserfahrung in der gewerblichen Kundenberatung mit, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. +
Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Unbefristeter Vertrag | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Kinderbetreuung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Steuerberater (m/w/d)

RUGE FEHSENFELD | Hamburg

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen Steuerberater (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg. In dieser Position berätst du vermögende Unternehmer und Privatpersonen in sämtlichen Steuerfragen und erstellst Jahres- sowie Insolvenzabschlüsse. Du hast die Möglichkeit, als Allround-Talent zu arbeiten oder dich auf spezielle Themen zu konzentrieren – wir unterstützen dich gerne dabei! RUGE FEHSENFELD ist eine etablierte Kanzlei mit rund 40 Kollegen, darunter 9 Berufsträger und 4 Partner. Unsere Schwerpunkte liegen in der Steuerberatung sowie in der steueroptimierten Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberatung. Vereinbare noch heute ein Gespräch und entdecke neue Perspektiven! +
Gutes Betriebsklima | Betriebliche Altersvorsorge | Corporate Benefit RUGE FEHSENFELD | Flexible Arbeitszeiten | Work-Life-Balance | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
(Senior) IT Application Manager*in IT Property Management (in Voll- oder Teilzeit)

Union Investment | Hamburg

Union Investment zählt zu den führenden Investmentfondsgesellschaften im Asset Management. Seit 1956 bieten wir Privatpersonen und institutionellen Kunden zukunftssichere Anlagelösungen, um das Vermögen von über fünf Millionen Anleger*innen zu steigern. Unser Anspruch ist hoch: Wir fördern ein partnerschaftliches Miteinander und setzen auf individuelle Geschichten. Vielfalt und Inklusion sind zentrale Werte in unserer Unternehmenskultur. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen unterschiedlichster Geschlechter, Altersgruppen und Hintergründe sich frei entfalten können. Bei Union Investment setzen wir auf Expertise und Teamgeist, um gemeinsam den Finanzmarkt von morgen zu gestalten. +
Gutes Betriebsklima | Jobticket – ÖPNV | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Kinderbetreuung | Weiterbildungsmöglichkeiten | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Firmenkundenberater*in Oberer Mittelstand

Berliner Volksbank eG | Berlin

Als Relationshipmanager*in im Oberen Mittelstand spielst du eine entscheidende Rolle in der Gestaltung langfristiger Geschäftsbeziehungen. Deine Aufgabe ist es, unsere Firmenkund*innen mit ganzheitlicher, genossenschaftlicher Beratung zu begeistern. Du agierst unternehmerisch und entwickelst dein Kundenportfolio stetig weiter. Durch das Erkennen von Markttrends identifizierst du frühzeitig Geschäftspotenziale. Aktive Akquisition neuer Firmenkund*innen und Networking sind entscheidend für unseren Marktausbau. Maßgeschneiderte Finanzlösungen triffst du dabei, um speziellen Bedürfnissen unserer Kund*innen gerecht zu werden. +
Gutes Betriebsklima | Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Weiterbildungsmöglichkeiten | Corporate Benefit Berliner Volksbank eG | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Trainee (m/w/d) im Bereich Vertriebsmanagement – in Vollzeit oder Teilzeit

Sparkasse Offenburg/Ortenau | Offenburg

Gestalten Sie Ihre Zukunft als Trainee (m/w/d) im Vertriebsmanagement Omnikanal! Erleben Sie spannende Einblicke in Vertriebssteuerung, Segmentsmanagement und Vertriebskommunikation. Sie entwickeln innovative Vertriebs- und Kommunikationskonzepte, insbesondere bei Payment-Innovationen. Zudem unterstützen Sie die strategische Ausrichtung im Privat- und Firmenkundengeschäft. Voraussetzungen sind ein Bachelor-Abschluss in Finance oder Betriebswirtschaft sowie Eigeninitiative und Teamgeist. Profitieren Sie von einem unbefristeten Arbeitsplatz, einem attraktiven Gehalt und flexiblen Arbeitszeiten – starten Sie jetzt Ihre Karriere! +
Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Work-Life-Balance | Kinderbetreuung | Vermögenswirksame Leistungen | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Gruppenleiter (m/w/d) Firmenkunden

Generali Deutschland AG | Nürnberg, Mittelfranken

Entdecken Sie neue Möglichkeiten bei der Generali Deutschland AG als Gruppenleiter (m/w/d) im Bereich Firmenkunden in Nürnberg. Als ein führendes Unternehmen im deutschen Versicherungssektor, bieten wir zahlreiche Karrieremöglichkeiten innerhalb unserer international renommierten Gruppe. Unsere Marken, wie Generali, Cosmos Direkt und Dialog, stehen für hochwertige Lösungen in den Bereichen Leben, Kranken sowie Schaden/Unfall. Bei Generali verpflichten wir uns, unseren Kunden als Lifetime Partner zur Seite zu stehen. Wir legen großen Wert auf Unterstützung und Partnerschaft, um gemeinsam Erfolge zu erzielen. Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie die Zukunft der Versicherungsbranche aktiv mit! +
Erfolgsbeteiligung | Betriebliche Altersvorsorge | Einkaufsrabatte | Corporate Benefit Generali Deutschland AG | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
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Was bedeutet die Arbeit in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Die Anlage- und Vermögensberatung umfasst eine Berufsgruppe, die sich im Kern mit den Finanzen Ihrer Kunden auseinandersetzt. Die wichtigste Kompetenz, die allen Beschäftigten mitbringen, ist dabei wohl Ihre freundliche Aufgeschlossenheit und ein sehr gutes Beratungsgeschick. So gilt es, den Kunden in einem Gespräch professionell über alle Finanzoptionen aufzuklären. Daneben übernehmen die Mitarbeiter der Anklage- und Vermögensberatung natürlich auch verwaltende Tätigkeiten. Schließlich muss für jeden Kunden eine übersichtliche Kartei mit allen Informationen zum geschäftlichen sowie privaten Vermögen erstellt werden. Nur mithilfe einer solchen Übersicht ist es Ihnen möglich, Ihrem Gegenüber Tipps zu geben, wie er oder sie aus seinem Geld mehr machen kann. Kurz gesagt: Sie sind der Ansprechpartner, der seine Klienten sicher durch den Finanzdschungel führt. Dazu ist einem ersten Schritt natürlich eine Bestandsaufnahme notwendig. Es müssen Fragen geklärt werden wie:

  • Wie viel Vermögen ist vorhanden?
  • Wie sieht die Vermögensbilanz aus?
  • Welches Anlagevermögen hat der Klient?
  • Gibt es Wertpapiere?

Das Besondere: Auch die Bereiche Marketing und Risikomanagement fallen in das Aufgabenspektrum eines Anlage- und Vermögensberaters.

Anlage- und Vermögensberatung: eine Branche, zwei Berufe

Wer selbst im Berufsfeld der Anlage- und Vermögensberatung agiert, weiß: Eigentlich müssen die Anlagenberatung und Vermögensberatung voneinander getrennt betrachtet werden. So existiert sowohl der Job des Anlagenberaters als auch der Beruf des Vermögensberaters. Um den Unterschied beider Berufe zu verstehen, finden Sie an dieser Stelle einmal die wichtigsten Aufgaben beider Tätigkeiten aufgeführt.

Anlagenberater

  • Kundenberatung zum Thema Anlagemöglichkeiten mit Absicht der Vermögensbildung und -sicherung
  • Ermittlung der Anlageziele und Risikobereitschaft des Kunden
  • Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden
  • Entwicklung von individuellen Anlagestrategien
  • Dokumentation von Beratungsgesprächen
  • Analyse von Geld- und Kapitalmärkten
  • Internetrecherche
  • Auswertung von Fachzeitschriften, Tages- und Wirtschaftszeitungen
  • Pflegen von Kundenkontakten und Akquise

Vermögensberater

  • Kundenberatung zu Standardprodukten und speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukten
  • Beratung zur Risikovorsorge und -absicherung als auch zur Geld- und Kapitalanlage
  • Kundenberatung bei privaten und gewerblichen Baufinanzierungsangelegenheiten
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
  • Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte
  • Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungsverträgen
  • Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen

Welche Fähigkeiten brauchen Berufstätige für einen Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Als Anlagen- und Vermögensberater brauchen Sie viel Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit einer guten Prise Empathie. Ihre Kunden wollen Ihnen vertrauen – das bedeutet, dass Sie Ihnen ein starkes Gefühl der Sicherheit geben müssen. Schließlich geht es hier um das Vermögen des Kunden. Ihre Empfehlungen haben Einfluss auf weitreichende Entscheidungen. Die Beratung basiert natürlich im Kern auf Ihrem Fachwissen. Dieses müssen Sie jedoch als Anlagen- und Vermögensberater auch gut verpacken können. Wortgewandtheit ist da die beste Eigenschaft, die Sie mitbringen können. Wenn Sie diese mit einem analytischen und abstrakten Denkvermögen kombinieren, wird Ihnen Ihr guter Ruf als Anlagen- und Vermögensberater vorauseilen.

Wie gestaltet sich die Ausbildung in der Anlage- und Vermögensberatung?

In der Regel steigen Berufstätige dieser Branche über eine erfolgreich abgeschlossene Lehre zum Bankkaufmann ein. Aber auch Fachwirte für Finanzberatung haben gute Chancen, schnell einen der begehrten Arbeitsplätze zu ergattern. Je höher die Qualifikation ist, desto besser stehen die Erfolgschancen. Meint: Haben Sie vielleicht sogar ein einschlägiges Studium im Gepäck, erleichtert das Ihre Aussichten auf eine Einstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber enorm.

Eine Anstellung als Vermögensberater

Sie haben sich für den Job des Vermögensberaters entschieden? Dann haben Sie vielleicht nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung noch die Weiterbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistung abgeschlossen. Diese wird von vielen Fernschulen angeboten, ist aber auch im Präsenzlehrgang möglich. Die Dauer von 15 Monaten ist sehr überschaubar.

Eine Anstellung als Anlagenberater

Um Anlagenberater zu werden, müssen Jobanwärter eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung im Bereich Versicherung und Finanzdienstleistungen absolviert haben beziehungsweise ein spezifisches Studium mitbringen.

Wie steht es um die Finanzen in einem Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Wie schon erwähnt, umfasst die Branche mehrere Berufe. Folglich kann für die Anlagen- und Vermögensberatung kein einheitlicher Gehaltsdurchschnitt ermittelt werden. Wo Anlagenberater etwa 3.131 Euro im Monat verdienen, gehen Vermögensberater mit knapp 4.200 Euro im Monat nach Hause. Faktoren wie die Berufserfahrung, die Betriebsgröße oder der Standort des Arbeitgebers spielen überdies auch eine zentrale Rolle, was das Gehalt betrifft.

Welche Perspektiven bietet Ihnen eine Beschäftigung in der Anlage- und Vermögensberatung?

Vor allem selbständige Anlage- und Vermögensberater gehören zu den Top- Verdienern in Deutschland. Die Berufsaussichten sind gut. Das Wichtigste jedoch: Je ausgeprägter Ihr Geschäftssinn ist, desto besser ist Ihr Ruf. Gute Kontakte und Berufserfahrung sind hier die Grundlage für eine vielversprechende Karriere. Natürlich muss nicht jeder sofort sein eigener Chef werden – auch als Angestellter in einer Bank oder bei einer Versicherung haben Sie beste Berufsaussichten. Der Arbeitsplatz dort ist vor allem wegen der Aussicht auf Provisionen sehr attraktiv. Je engagierter Sie arbeiten, desto mehr Geld landet letztlich auf Ihrem Konto. Wer also Leistungsbereitschaft mitbringt, darf sich auf eine glänzende Karriere freuen.

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