Finanzassistent Jobs und Stellenangebote

Aufgaben Finanzassistent/in

Finanzassistenten sowie -assistentinnen verrichten vielfältige Geschäftsvorgänge am Computer bzw. an Schalterterminals. Darüber hinaus sprechen sie Aufträge mit Kollegen/Kolleginnen ab oder beratschlagen Klienten in Versicherungs-, Vorsorge-, Anlage- und Finanzierungs- wie auch in steuerlichen Belangen. Im Innendienst sind sie vorwiegend in Büroräumen tätig, im Außendienst suchen sie ihre Klienten vor Ort auf, in deren Privatwohnungen oder Geschäftsräumen. Ihre Arbeit verrichten sie meist eigenständig, bei umfangreicheren Finanzkonzepten oder komplizierten Finanzierungsfragen auch im Team. Kundengespräche führen sie evtl. auch,ggf. in den Abendstunden oder am Wochenende, je nach den zeitlichen Möglichkeiten der Kunden.

Sie beratschlagen ihre Klienten kompetent sowie serviceorientiert in den unterschiedlichsten Anliegen, nämlich über Baufinanzierungen. Hierbei kommt ihnen ihre Kommunikationsfähigkeit zugute. Kundendaten und interne Informationen behandeln sie vertraulich. Sie denken kaufmännisch sowie greifen etwa beim Aushandeln von Anlage- oder Kreditbedingungen auf ihr Verhandlungsgeschick zurück. Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Klienten verantwortungsbewusst um. Im Back-Office verlangen interne Vorgänge oder internationale Transaktionen höchste Sorgfalt und Konzentration.

Ihre Tätigkeiten als Finanzassistent/in

• Bildschirmarbeit z.B. Versicherungsverträge bearbeiten, Informationen über den Wirtschaftsmarkt und die Kapitalentwicklung recherchieren
• Arbeit in Büroräumen
• unregelmäßige Arbeitszeiten z.B. sich an die Zeitvorgaben der Kunden anpassen
• häufig wechselnde Aufgaben und Arbeitssituationen z.B. Beraten von Kunden zu Hause oder in deren Geschäftsräumen
• Beachtung vielfältiger Vorschriften und gesetzlicher Vorgaben z.B. die rechtlichen Rahmenbedingungen im Banken- und Versicherungsgewerbe
• Kundenkontakt z.B. bedarfs- und situationsgerechtes Beraten von Kunden mit spezifischen Bedürfnissen
• Verantwortung für Sachwerte hohe Vermögenswerte von Kunden betreuen