Fachwirt Investment Jobs und Stellenangebote

MorgenFund | Frankfurt am Main
Ihre Aufgaben bei uns: Unterstützung bei der Erarbeitung der Unternehmensstrategie: Inklusive Status quo Beschreibung zum Unternehmensstart und Entwicklung von Vorschlägen zur strategischen Weiterentwicklung; Erstellung von Präsentationen und Dokumenten für die Geschäftsführung und Senior Stakeholder; Mitwirkung an Review- und Kontrollaktivitäten entlang des Strategieprozesses; Unterstützung der internen und externen Kommunikation, mit Blick auf die Unternehmensstrategie; Sie organisieren und erstellen Unterlagen für Geschäftsführersitzungen sowie Aufsichtsratssitzungen; Direkte Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmensbereichen; Mitarbeit an Umsetzungs-/ und Transformationsprojekten.
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MorgenFund | Frankfurt am Main
Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d): Ihre Aufgaben bei uns: Führen der Kalender der Geschäftsführung; Terminvereinbarungen mit internen und externen Gesprächspartnern; Planung von Geschäftsreisen; Vorbereiten der Geschäftsführer Sitzungen inklusive Protokoll der Geschäftsführer Sitzung, sowie mögliche Terminnachverfolgung; Vorbereiten von Sitzungen und Terminierung mit GF Beteiligung; Mitwirkung oder eigenständige Vorbereitung von Gremiensitzungen, wie Aufsichtsratssitzungen, Ansprechstelle für Mitarbeiter bei Fragen mit GF Relevanz; Schnittstelle zum Officemanagement.
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MorgenFund | Frankfurt am Main
Teammanager Sales Partner Support (m/w/d): Ihre Aufgaben bei uns: Betreuung unserer Partner im Rahmen des Investmentfondsgeschäft; Verantwortung für das Team Sales Partner Support; Erstellung von komplexen Reportings für unsere Partner; Durchführung von Provisionsberechnungen; Mitwirkung bei der Konzeption und Umsetzung von Weiterentwicklungen unserer Plattform, das beinhaltet auch stetige Prozessoptimierungen im engen Austausch mit den Nutzern der Plattform.
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MorgenFund | Frankfurt am Main
Senior Analyst Client Data Management (m/w/d): Ihre Aufgaben bei uns: Bestandspflege für die auf der Plattform bestehenden Investmentkonten unserer Investoren; Verantwortung für die Themen rund um FATCA/CRS; Erstellen von Reportings für Steuerbehörden in Zusammenarbeit mit unserem IT-Team; Mitwirkung bei der Konzeption und Umsetzung von FATCA/CRS Themen; Projektarbeit.
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MorgenFund | Frankfurt am Main
Analyst Sales Partner Support (m/w/d): Ihre Aufgaben bei uns: Betreuung unserer Partner im Rahmen des Investmentfondsgeschäft; Telefonische und schriftliche Beantwortung von Partneranfragen zu Produkten und Abwicklungsthemen; Betreuung der Partner im Rahmen unserer digitalen Partnerdatenbank (Hilfe bei Erstellung von Auswertungen, Ansprechpartner für Weiterentwicklungen); Enge Zusammenarbeit mit den Nutzern der Partnerdatenbank, um praxisnahe Lösungen zu finden, um die notwenige Transformation mit den Prozessverantwortlichen und Experten abzustimmen; Erstellung von Reportings für unsere Partner; Pflege von Vertriebspartnerdaten.
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MorgenFund | Frankfurt am Main
Senior Analyst Format Manager (m/w/d): Ihre Aufgaben bei uns: Ansprechpartner und Problemlöser für sämtliche Anfragen aus den Fachteams zum Thema Druckoutput bzw. Format-Management; Verbesserung der Kundenzufriedenheit und Effizienz im Druckoutput bzw. Format-Management durch Maßnahmen zur Prozessverbesserung; Die Weiterentwicklung von Standards und der Digitalsierung für das Format-/Druckoutput-management in Abstimmung mit den Fachbereichen, Marketing etc. Weiterentwicklung der Prozesse im Format-/Druckoutput-Management sowie Projekttätigkeiten, Koordinationsaufgaben.
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BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | München
Ihre Aufgaben: Koordination und Qualitätssicherung des deutschen Tax Reportings für Spezial-Investmentfonds sowie Fristenkontrolle; Abstimmung und Anweisung von Ausschüttungen / Thesaurierungen für alle verwalteten Spezial-Investmentfonds sowie deren buchhalterische Erfassung im Fondsbuchhaltungssystem Xentis; Koordination der Beantwortung in- und externer investmentsteuerrechtlicher und quellensteuerbezogener Fragestellungen (in Zusammenarbeit mit einer externen Steuerberatungskanzlei); Begleitung von Betriebsprüfungen der Spezial-Investmentfonds; Steuerrechtliche Begleitung bei der Auflage neuer Fonds bzw. deren Auflösung / Übertragung; Erstellung von Anträgen zur Quellensteuervorabbefreiung und -rückerstattung nach nationalem Recht, Doppelbesteuerungsabkommen sowie nach unionsrechtlichen Vorgaben einschließlich der Durchführung von (außer-) gerichtlichen Verfahren; Bearbeitung von Auskunftsersuchen im Zuge des internationalen Informationsaustausches (US-FATCA, EU-FATCA / CRS).
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Volksbank Stuttgart eG | Stuttgart
Dafür suchen wir Sie als: Sachbearbeiter (m/w/d) Wertpapierservice: Ihre Aufgaben: Nach Ihrer Einarbeitungszeit begleiten Sie eigenverantwortlich das Thema Schließfachverwaltung; Sie unterstützen unsere Berater in allen Fragen rund um die Abwicklung des Wertpapiergeschäfts; Die Abwicklung und Kontrolle von Geldhandelsgeschäften, Schuldscheindarlehen, Quellensteuerthemen und die Mitarbeit in der täglichen WpHG-Kontrolle ist ebenfalls eine Aufgabe.
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Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Frankfurt/Main
You will take on a wide variety of tasks: Interface with team members and clients to develop an understanding of the desired consulting/compliance deliverables; Analyze data, perform research, draft memoranda, prepare work papers/tax returns based on professional standards; Determine the accuracy and completeness of the end product and perform quality assurance procedures; Establish and maintain longterm working relationships with clients; Share knowledge to develop professionally and enhance service delivery.
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Union Investment | Luxemburg
Darüber hinaus umfasst das Geschäftsmodell auch die zentrale Tätigkeit des Transfer Agent für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab.
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