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Anlage- und Vermögensberatung Jobs und Stellenangebote

  • Gehalt: Was verdient man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Das Gehalt in der Anlage- und Vermögensberatung variiert zwischen 3.100 und 4.200 Euro brutto im Monat.

  • In welchen Branchen arbeitet man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Kreditinstitute, Treuhand- und Fondsgesellschaften, Investmentunternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Ähnliches – all diese Branchen bieten Ihnen interessante berufliche Einsatzgebiete an.

  • Welche Tätigkeiten führt man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung aus?

    In dieser Branche beschäftigen sich Berufstätige mit Aufgaben wie: dem Erläutern von Fonds und Aktien, innerbetrieblichen Vorgängen im Bereich der Organisation und Verwaltung, der Kundenberatung, der Ermittlung der Anlagenziele und Risikobereitschaft des Kunden, der Dokumentation von Beratungsgesprächen, der Analyse von Geld- und Kapitalmärkten, Auswertung von Fachzeitschriften, der Beratung zur Risikovorsorge, der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung und der Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen.

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Ihre Jobsuche nach Anlage- und Vermögensberatung hat 1.784 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Bankkaufmann/ Baufinanzierungsberater B2C Hamburg(m/w/d)

Interhyp AG | Hamburg

Als führender Vermittler von privaten Baufinanzierungen in Deutschland bieten wir unseren Kunden und Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr Zuhause zu verwirklichen. Unser stetiges Streben nach Weiterentwicklung basiert auf vertrauensvoller Zusammenarbeit und hoher Professionalität. Mit unseren hohen Ansprüchen an uns selbst und unserer Ehrlichkeit schaffen wir eine Grundlage für langfristigen Erfolg. Fairness und Loyalität stehen bei uns an erster Stelle, sowohl im Team als auch gegenüber unseren Kunden. Unsere Erfolgsfaktoren sind Professionalität, Menschlichkeit und gegenseitiger Respekt, die uns auszeichnen und weiter vorantreiben. Nutzen Sie Ihre Chance und starten Sie jetzt durch im Vertrieb Privatkunden. +
Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Vermögensberater*in (m/w/d) im Vertriebsgebiet Nord

EDEKABANK AG | Hamburg | Hamburg

Wir suchen eine*n Vermögensberater*in (m/w/d) im Vertriebsgebiet Nord in Voll- oder Teilzeit. Als Gesicht der Edekabank vor Ort baust du nachhaltige Kundenbeziehungen auf und entwickelst bedarfsorientierte Anlagestrategien. Mit abgeschlossener Bankausbildung, Berufserfahrung und Beraterqualifikation überzeugst du in der Kundenberatung. Dein Interesse an neuen Technologien und Medien sowie dein Lebensmittelpunkt im Gebiet Nord sind von Vorteil. Bring deine Beratungskompetenz ein und unterstütze uns dabei, unsere Produkte erfolgreich zu vermitteln. Werde Teil unseres Teams und gestalte die Zukunft der Edekabank aktiv mit! +
Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Beratungsassistenz Vermögensberatung (m/w/d)

EDEKABANK AG | Hamburg | Hamburg

Unsere genossenschaftliche Bank unterstützt Gründer *innen und Inhaber *innen von EDEKA-Märkten durch Investitionen, die lokale Wirtschaft und Arbeitsplätze stärken. Innovationen, insbesondere im Bereich digitaler Dienstleistungen und Zahlungsverkehr, treiben unser Geschäft voran. Mit einer agilen und innovativen Unternehmenskultur sind wir zukunftsfähig aufgestellt. Wir fördern Energieeffizienzprojekte und unterstützen die Erreichung der UN-Klimaziele durch Energieeffizienzkredite und öffentliche Fördermittel. In Hamburg suchen wir eine*n Beratungsassistenz Vermögensberatung (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams, in Voll- oder Teilzeit. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres Teams. APCT1_DE. +
Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Kantine | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanzierungsberater (m/w/d) Immobilien

Sparkasse Heidelberg | Heidelberg, Neckar

Wir suchen einen Finanzierungsberater (m/w/d) Immobilien zur Teamverstärkung. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung von Kundinnen und Kunden bei Baufinanzierungen. Sie sind Ansprechpartner für Immobilienfinanzierung, öffentliche Mittel und Bausparen. Als Bankausbildungsinhaber mit Berufserfahrung bringen Sie die nötige Qualifikation mit. Zudem koordinieren Sie mit Vertriebsberatern für eine ganzheitliche Beratung. Ihre Kompetenz und Erfahrung in der qualifizierten Baufinanzierungsberatung sind entscheidend für uns. +
Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Gutes Betriebsklima | Unbefristeter Vertrag | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Interner Revisor / Internal Auditor (m/w/d)

IMMAC Holding AG | Hamburg

Als Interner Revisor/ Internal Auditor (m/w/d) in unserem Team übernehmen Sie die Durchführung von Prüfungen, Prozess- und Einzelfallprüfungen sowie revisionsseitige Begleitung von Projekten. Sie nutzen eigeninitiativ Datenauswertungen, kommunizieren mit Fachbereichen und Stakeholdern und bewerten Umsetzungsmaßnahmen aus Prüfungen. Berufserfahrung im Bereich interne Revision oder Controlling sowie ein betriebswirtschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium sind Voraussetzung. Fließende Deutschkenntnisse, Verständnis von Datenbankmodellen und analytisches Denkvermögen sind erwünscht. Zudem sind Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen wichtig für diese Position. Sie unterstützen außerdem bei der Weiterentwicklung von Revisionsprozessen und der Bewertung von Assets. +
Homeoffice | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
(Senior) Financial Controller (m/w/d)

Hays AG | Hamburg

Als erfahrene/r Controller*in mit betriebswirtschaftlichem Studium und SAP-Kenntnissen sind Sie hier richtig. Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung eines standardisierten Systems zur Weiterberechnung von Leistungen sowie die Einführung einer Umlagen-Strategie. Sie unterstützen den Head of Group Finance in der Konzernkonsolidierung und sind Ansprechpartner für das Financial Controlling. Idealerweise haben Sie Erfahrung mit SAP Business Objects Analysis und ein hohes Maß an Eigeninitiative. Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben, ein attraktives Gehaltspaket und flexible Arbeitszeiten. Werden Sie Teil eines dynamischen Familienunternehmens und bringen Sie Ihre Ideen ein. +
Urlaubsgeld | Vermögenswirksame Leistungen | Kinderbetreuung | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Steuerberater / Manager (m/w/d)

ATC Tax GmbH & Co. KG | Berlin

Als erfahrener Steuerberater / Manager (m/w/d) in Berlin-Mitte erwarten Dich vielfältige Aufgaben in einem modernen Arbeitsumfeld. Du übernimmst die Verantwortung für Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und Finanzbuchführungen. Zudem berätst Du national und international tätige Mandanten in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Begleitung von steuerlichen Außenprüfungen und Rechtsbehelfsverfahren gehört ebenfalls zu Deinen Aufgaben. In enger Zusammenarbeit mit Kollegen trägst Du zur erfolgreichen Lösung steuerlicher Anliegen bei. Wenn Du Teamsupport, Qualität und unternehmerisches Denken schätzt, freuen wir uns auf Deine Bewerbung und ein persönliches Kennenlernen! +
Homeoffice | Weiterbildungsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Gesundheitsprogramme | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Berater (m/w/d) Private Banking

Sparkasse Offenburg/Ortenau | Offenburg

Starte deine Karriere als Berater (m/w/d) Private Banking mit Gehobener Privatkundenberatung. Analyse individueller Kundenbedürfnisse, Vermögensoptimierung und Anlagestrategien umfassend. Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder vergleichbares Studium erforderlich, mit fundierten finanzwirtschaftlichen Kenntnissen. Als Beziehungsmanager und Netzwerker Kundenbeziehungen aufbauen, selbstständig und erfolgsorientiert arbeiten. Unbefristeter Arbeitsvertrag, tarifliches Fixgehalt mit variablen Vergütungsbestandteilen und attraktiven Zusatzleistungen. Flexibles Arbeitsumfeld mit Work-Life-Balance-Angeboten in innovativer und nachhaltiger Sparkasse vorhanden. +
Unbefristeter Vertrag | Familienfreundlich | Work-Life-Balance | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Bankkauffrau /-mann als Individualkundenberater / Senior Privatkundenberater (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Als erfahrener Individualkundenberater/Senior Privatkundenberater (m/w/d) in Hamburg erwarten dich spannende Aufgaben in der Kundenberatung, Vorsorge, Kredite und Wertpapiere. Mit erfolgreicher Cross-Selling und Neukundengewinnung wirst du ein wichtiger Teil des motivierten Filialteams. Dein Profil sollte eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung, Berufserfahrung in der Kundenberatung sowie gute Kenntnisse der aufsichtsrechtlichen Vorgaben umfassen. Neben einer flexiblen Urlaubsgestaltung und 30 Urlaubstagen profitierst du von einem partnerschaftlichen Arbeitsumfeld. Nimm die Herausforderung an, indem du Kunden bei der Entwicklung ihrer Lebensziele unterstützt und so einen wichtigen Beitrag zur Vermögensaufbau und Vermögensanlage leistest. Steige jetzt bei uns ein und werde Teil unseres Teams! +
Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Spezialist Meldewesen (m/w/d)

MERKUR PRIVATBANK | München

Wir suchen einen Spezialisten (m/w/d) für das Meldewesen in München oder Hammelburg. Verantwortungsvolle Tätigkeit in erfolgreichem Unternehmen. Als aufgeschlossener Teamplayer mit unternehmerischem Denken sind Sie hier richtig. Ihre Leidenschaft ist das Bewegen und Erreichen von Zielen. Melden, verändern und adaptieren - das sind Ihre Aufgaben. Entdecken Sie eine spannende Herausforderung in einem dynamischen Umfeld. +
Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Corporate Benefit MERKUR PRIVATBANK | Kinderbetreuung | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
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Was bedeutet die Arbeit in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Die Anlage- und Vermögensberatung umfasst eine Berufsgruppe, die sich im Kern mit den Finanzen Ihrer Kunden auseinandersetzt. Die wichtigste Kompetenz, die allen Beschäftigten mitbringen, ist dabei wohl Ihre freundliche Aufgeschlossenheit und ein sehr gutes Beratungsgeschick. So gilt es, den Kunden in einem Gespräch professionell über alle Finanzoptionen aufzuklären. Daneben übernehmen die Mitarbeiter der Anklage- und Vermögensberatung natürlich auch verwaltende Tätigkeiten. Schließlich muss für jeden Kunden eine übersichtliche Kartei mit allen Informationen zum geschäftlichen sowie privaten Vermögen erstellt werden. Nur mithilfe einer solchen Übersicht ist es Ihnen möglich, Ihrem Gegenüber Tipps zu geben, wie er oder sie aus seinem Geld mehr machen kann. Kurz gesagt: Sie sind der Ansprechpartner, der seine Klienten sicher durch den Finanzdschungel führt. Dazu ist einem ersten Schritt natürlich eine Bestandsaufnahme notwendig. Es müssen Fragen geklärt werden wie:

  • Wie viel Vermögen ist vorhanden?
  • Wie sieht die Vermögensbilanz aus?
  • Welches Anlagevermögen hat der Klient?
  • Gibt es Wertpapiere?

Das Besondere: Auch die Bereiche Marketing und Risikomanagement fallen in das Aufgabenspektrum eines Anlage- und Vermögensberaters.

Anlage- und Vermögensberatung: eine Branche, zwei Berufe

Wer selbst im Berufsfeld der Anlage- und Vermögensberatung agiert, weiß: Eigentlich müssen die Anlagenberatung und Vermögensberatung voneinander getrennt betrachtet werden. So existiert sowohl der Job des Anlagenberaters als auch der Beruf des Vermögensberaters. Um den Unterschied beider Berufe zu verstehen, finden Sie an dieser Stelle einmal die wichtigsten Aufgaben beider Tätigkeiten aufgeführt.

Anlagenberater

  • Kundenberatung zum Thema Anlagemöglichkeiten mit Absicht der Vermögensbildung und -sicherung
  • Ermittlung der Anlageziele und Risikobereitschaft des Kunden
  • Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden
  • Entwicklung von individuellen Anlagestrategien
  • Dokumentation von Beratungsgesprächen
  • Analyse von Geld- und Kapitalmärkten
  • Internetrecherche
  • Auswertung von Fachzeitschriften, Tages- und Wirtschaftszeitungen
  • Pflegen von Kundenkontakten und Akquise

Vermögensberater

  • Kundenberatung zu Standardprodukten und speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukten
  • Beratung zur Risikovorsorge und -absicherung als auch zur Geld- und Kapitalanlage
  • Kundenberatung bei privaten und gewerblichen Baufinanzierungsangelegenheiten
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
  • Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte
  • Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungsverträgen
  • Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen

Welche Fähigkeiten brauchen Berufstätige für einen Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Als Anlagen- und Vermögensberater brauchen Sie viel Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit einer guten Prise Empathie. Ihre Kunden wollen Ihnen vertrauen – das bedeutet, dass Sie Ihnen ein starkes Gefühl der Sicherheit geben müssen. Schließlich geht es hier um das Vermögen des Kunden. Ihre Empfehlungen haben Einfluss auf weitreichende Entscheidungen. Die Beratung basiert natürlich im Kern auf Ihrem Fachwissen. Dieses müssen Sie jedoch als Anlagen- und Vermögensberater auch gut verpacken können. Wortgewandtheit ist da die beste Eigenschaft, die Sie mitbringen können. Wenn Sie diese mit einem analytischen und abstrakten Denkvermögen kombinieren, wird Ihnen Ihr guter Ruf als Anlagen- und Vermögensberater vorauseilen.

Wie gestaltet sich die Ausbildung in der Anlage- und Vermögensberatung?

In der Regel steigen Berufstätige dieser Branche über eine erfolgreich abgeschlossene Lehre zum Bankkaufmann ein. Aber auch Fachwirte für Finanzberatung haben gute Chancen, schnell einen der begehrten Arbeitsplätze zu ergattern. Je höher die Qualifikation ist, desto besser stehen die Erfolgschancen. Meint: Haben Sie vielleicht sogar ein einschlägiges Studium im Gepäck, erleichtert das Ihre Aussichten auf eine Einstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber enorm.

Eine Anstellung als Vermögensberater

Sie haben sich für den Job des Vermögensberaters entschieden? Dann haben Sie vielleicht nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung noch die Weiterbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistung abgeschlossen. Diese wird von vielen Fernschulen angeboten, ist aber auch im Präsenzlehrgang möglich. Die Dauer von 15 Monaten ist sehr überschaubar.

Eine Anstellung als Anlagenberater

Um Anlagenberater zu werden, müssen Jobanwärter eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung im Bereich Versicherung und Finanzdienstleistungen absolviert haben beziehungsweise ein spezifisches Studium mitbringen.

Wie steht es um die Finanzen in einem Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Wie schon erwähnt, umfasst die Branche mehrere Berufe. Folglich kann für die Anlagen- und Vermögensberatung kein einheitlicher Gehaltsdurchschnitt ermittelt werden. Wo Anlagenberater etwa 3.131 Euro im Monat verdienen, gehen Vermögensberater mit knapp 4.200 Euro im Monat nach Hause. Faktoren wie die Berufserfahrung, die Betriebsgröße oder der Standort des Arbeitgebers spielen überdies auch eine zentrale Rolle, was das Gehalt betrifft.

Welche Perspektiven bietet Ihnen eine Beschäftigung in der Anlage- und Vermögensberatung?

Vor allem selbständige Anlage- und Vermögensberater gehören zu den Top- Verdienern in Deutschland. Die Berufsaussichten sind gut. Das Wichtigste jedoch: Je ausgeprägter Ihr Geschäftssinn ist, desto besser ist Ihr Ruf. Gute Kontakte und Berufserfahrung sind hier die Grundlage für eine vielversprechende Karriere. Natürlich muss nicht jeder sofort sein eigener Chef werden – auch als Angestellter in einer Bank oder bei einer Versicherung haben Sie beste Berufsaussichten. Der Arbeitsplatz dort ist vor allem wegen der Aussicht auf Provisionen sehr attraktiv. Je engagierter Sie arbeiten, desto mehr Geld landet letztlich auf Ihrem Konto. Wer also Leistungsbereitschaft mitbringt, darf sich auf eine glänzende Karriere freuen.

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