Welche Tätigkeiten führt ein Kaufmann Finanzberatung aus?
Als ausgebildeter Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zu Ihren Aufgaben: Versicherungsprodukte selektieren, Verkaufsargumente entwerfen und einsetzen, individuellen Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagebedarf der Klienten ermitteln, Gefahren untersuchen und analysieren. Darüber hinaus werden Sie in Ihrem Aufgabenbereich Kontakt aufnehmen bzw. Anfragen bearbeiten und ggf. weiterleiten , persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche ausarbeiten, ausführen und nachbereiten; die Gespräche in Beratungsprotokollen dokumentieren.
Ihre Jobsuche nach Kaufmann Finanzberatung hat 4 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:
OVB Vermögensberatung AG | Köln
Unser Unternehmen sucht eine*n Mitarbeiter*in im Bereich Qualitätsmanagement (m/w/d) mit abgeschlossener Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen. Der Job umfasst die Qualitätssicherung, Bearbeitung von Kundenbeschwerden, Umsetzung von Vertriebsaktionen, Auswertung von Reports und Analysen, Bearbeitung von Provisionsreklamationen sowie Entwicklung qualitätssichernder Maßnahmen. Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und gute MS-Office-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Wenn Sie engagiert, motiviert und mit einem Zahlenverständnis ausgestattet sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Werfen Sie, sobald Sie diese Chance ergreifen möchten, bitte einen Blick auf unsere detaillierte Ausschreibung. ‒
Provisionen | Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits
mehr erfahren
-
merken
Heute veröffentlicht
OVB Vermögensberatung AG | Köln
Beginnen Sie Ihre Karriere als Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d) bei uns ab dem 01.08.2024. Unsere Ausbildung bietet eine fundierte theoretische Schulung sowie praktische Erfahrungen in unserem modernen Kölner Büro. Sie werden Bürowirtschaftsaufgaben organisieren, Schriftverkehr erledigen, Präsentationen entwerfen und Meetings vorbereiten. Neben abwechslungsreichen Aufgaben erwarten Sie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten während und nach Ihrer Ausbildung. Profitieren Sie von einer optimalen Verkehrsanbindung und lernen Sie in einem motivierten Team. Starten Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft und werden Sie Teil eines erfolgreichen Unternehmens. ‒
Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits
mehr erfahren
-
merken
Heute veröffentlicht
ARTUS AG | Ettlingen
Bewerben Sie sich bei uns als Kundenbetreuer für KfZ Versicherungen, B2B und Finanzberatung (m/w/d). Wir bieten Ihnen attraktive Top-Konditionen und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inhabergeführten Familienunternehmen. Profitieren Sie von Zugang zum Mitarbeiter-Wellbeing Portal voiio, der Option zum Dienstradleasing und einer betrieblichen Krankenversicherung. Zudem erhalten Sie eine EGYM/Wellpass-Mitgliedschaft für Fitnessstudios, Yogazentren und Co. Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams und unterstützen Sie uns dabei, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Bewerben Sie sich jetzt über Workwise in nur wenigen Minuten ohne Anschreiben und verfolgen Sie den Status Ihrer Bewerbung live. ‒
Gutes Betriebsklima | Vermögenswirksame Leistungen | Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits
mehr erfahren
-
merken
Heute veröffentlicht
OVB Vermögensberatung AG | Köln
Unser Unternehmen sucht eine*n Mitarbeiter*in im Bereich Qualitätsmanagement (m/w/d) mit abgeschlossener Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen. Der Job umfasst die Qualitätssicherung, Bearbeitung von Kundenbeschwerden, Umsetzung von Vertriebsaktionen, Auswertung von Reports und Analysen, Bearbeitung von Provisionsreklamationen sowie Entwicklung qualitätssichernder Maßnahmen. Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und gute MS-Office-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Wenn Sie engagiert, motiviert und mit einem Zahlenverständnis ausgestattet sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Werfen Sie, sobald Sie diese Chance ergreifen möchten, bitte einen Blick auf unsere detaillierte Ausschreibung. ‒
Provisionen | Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits
mehr erfahren
-
merken
Heute veröffentlicht
Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Aufgaben Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung beaufsichtigen sowie verwalten Verträge von Klienten am Computer. Im Innendienst sind sie in Büroräumen tätig, im Außendienst suchen sie ihre Klienten vor Ort in deren Privatwohnungen oder Geschäftsräumen auf, oder sie nehmen Schadenfälle in Augenschein. Ihre Arbeit verrichten sie meist eigenständig, bei umfangreicheren Versicherungskonzepten oder komplizierten Versicherungsfragen auch im Team. Kundengespräche führen sie evtl. auch,ggf. in den Abendstunden oder am Wochenende, je nach den zeitlichen Möglichkeiten der Kunden.
Sie beratschlagen ihre Klienten kompetent und serviceorientiert, etwa über deren individuellen Versicherungsbedarf. Hierbei kommt ihnen ihre Kommunikationsfähigkeit zugute. Kundendaten sowie interne Informationen behandeln sie vertraulich. Sie denken kaufmännisch und greifen zum Beispiel beim Aushandeln von Versicherungsbedingungen auf ihr Verhandlungsgeschick zurück. Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Klienten verantwortungsbewusst um. Das Bearbeiten von Schadenmeldungen oder das Erstellen von Versicherungsangeboten verlangt höchste Sorgfalt sowie Konzentration.
Ihre Tätigkeiten als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen
- Bildschirmarbeit z.B. Kundendaten verwalten, Versicherungsverträge bearbeiten, Webseiten der Versicherungspartner besuchen
- Arbeit in Büroräumen z.B. Angebote und neue Produkte planen
- unregelmäßige Arbeitszeiten oft abends oder am Wochenende
- häufig wechselnde Aufgaben und Arbeitssituationen z.B. zwischen der Bearbeitung telefonischer Anfragen und der Sachbearbeitung am PC wechseln
- Kundenkontakt Kunden beraten, Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten
- Verantwortung für Sachwerte z.B. sorgsam mit dem Geld der Kunden umgehen, um finanziellen Schaden zu vermeiden