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Anlage- und Vermögensberatung Jobs und Stellenangebote

  • Gehalt: Was verdient man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Das Gehalt in der Anlage- und Vermögensberatung variiert zwischen 3.100 und 4.200 Euro brutto im Monat.

  • In welchen Branchen arbeitet man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung?

    Kreditinstitute, Treuhand- und Fondsgesellschaften, Investmentunternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Ähnliches – all diese Branchen bieten Ihnen interessante berufliche Einsatzgebiete an.

  • Welche Tätigkeiten führt man im Bereich Anlage- und Vermögensberatung aus?

    In dieser Branche beschäftigen sich Berufstätige mit Aufgaben wie: dem Erläutern von Fonds und Aktien, innerbetrieblichen Vorgängen im Bereich der Organisation und Verwaltung, der Kundenberatung, der Ermittlung der Anlagenziele und Risikobereitschaft des Kunden, der Dokumentation von Beratungsgesprächen, der Analyse von Geld- und Kapitalmärkten, Auswertung von Fachzeitschriften, der Beratung zur Risikovorsorge, der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung und der Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen.

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Ihre Jobsuche nach Anlage- und Vermögensberatung hat 1.083 aktuelle Jobs und Stellenangebote gefunden:

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Berater (m/w/d) Private Banking

Sparkasse Offenburg/Ortenau | Offenburg

Als erfahrener Berater im Private Banking analysieren Sie systematisch die individuellen Kundenbedürfnisse und optimieren deren Vermögen durch alle Assetklassen hinweg. Dabei berücksichtigen Sie auch Generationen-, Vorsorge-, und Immobilienmanagement. Mit Ihren überzeugenden Anlage- und Finanzstrategien beraten und betreuen Sie anspruchsvolle Kunden auf höchstem Niveau. Sie knüpfen neue Kundenverbindungen und kooperieren mit Netzwerkpartnern zur Unterstützung Ihrer Beratungsarbeit. Ihre Expertise basiert auf einer abgeschlossenen Ausbildung zum/zur Bankbetriebswirt/in oder einem vergleichbaren Abschluss. Langjährige Erfahrung in der gehobenen Privatkundenberatung sowie fundierte finanzwirtschaftliche Fachkenntnisse runden Ihr Profil ab. Ihre Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie Ihre Fähigkeit als Beziehungsmanager und Netzwerker zu agieren, ermöglichen den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. +
Unbefristeter Vertrag | Familienfreundlich | Work-Life-Balance | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Vermögensberater (w/m/d)

Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn, Neckar

Für die Vermögensberatung Heilbronn suchen wir einen Vermögensberater (w/m/d). Wir übernehmen einen attraktiven Kundenstamm von vermögenden Privatkunden und bieten ganzheitliche und anlagegerechte Beratungen. Durch den Auf- und Ausbau langjähriger Kundenbeziehungen sowie die Neukundenakquise erweitern wir unseren Kundenstamm. Durch Cross Selling-Ansätze schöpfen wir das volle Kundenpotenzial aus und identifizieren Potenzialkunden für die Vermögensverwaltung. Unsere Anforderungen umfassen eine abgeschlossene Fortbildung zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation, Know-how in der ganzheitlichen Beratung und im Wertpapier- und Anlagebereich, Freude an vertriebsorientierter Beratung, sicheres Auftreten und hohe Kundenorientierung sowie hohe Eigeninitiative und Zielorientierung. Wir bieten knapp 14 Gehälter und eine 39-Stunden-Woche im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. +
Betriebliche Altersvorsorge | Weiterbildungsmöglichkeiten | Flexible Arbeitszeiten | Familienfreundlich | Gesundheitsprogramme | Vollzeit | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
(Junior) Steuerberater / Kanzleileitung (m/w/d)

Hays AG | Bad Wörishofen

Als erfahrener Steuerexperte sind Sie die direkte Ansprechperson für einen festen Mandantenstamm und beraten in allen steuerlichen Angelegenheiten. Ihre Aufgaben umfassen die Erstellung von Steuererklärungen, die Optimierung der Steuergestaltung und die Planung von Unternehmensnachfolgen. Mit umfassendem Wissen im Steuerrecht analysieren Sie komplexe Sachverhalte und vertreten Mandanten bei Steuerstrafsachen oder Betriebsprüfungen. Die enge Zusammenarbeit mit Spezialisten und Rechtsanwälten ist dabei essentiell. Idealerweise verfügen Sie über ein Steuerberaterexamen oder betriebswirtschaftliches Studium mit Fokus auf Steuern. Attraktive Benefits wie unbefristete Anstellung, flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gehaltspaket machen das Angebot besonders interessant. +
Unbefristeter Vertrag | Homeoffice | Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Finanzbuchhalter (m/w/d)

RST Beratung | Essen, Ruhr

Als Finanzbuchhalter (m/w/d) in Essen bieten wir flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und Fortbildungschancen. Mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung und mindestens 2-3 Jahren Berufserfahrung sind Sie bei uns genau richtig. Ihre Aufgaben umfassen die digitale Finanzbuchhaltung, Kontenabstimmung und allgemeine Verwaltungstätigkeiten. Kenntnisse mit DATEV-Programmen sind von Vorteil. Unser dynamisches und unterstützendes Team legt Wert auf Familienfreundlichkeit und individuelle Weiterentwicklung. Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams! +
Gutes Betriebsklima | Flexible Arbeitszeiten | Homeoffice | Familienfreundlich | Vollzeit | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Senior Finance Manager (m/w/d)

Hays AG | Viernheim

Als leitender Buchhalter und Manager des Umsatzabwicklungsteams spielen Sie eine entscheidende Rolle im Tagesgeschäft und unterstützen die Unternehmensberichterstattung durch Bilanzanalysen und Beschleunigung des monatlichen Finanzabschlusses. Die Optimierung des ERP-Systems und der Finanzverfahren sowie die Überwachung des Kundenauftragsprozesses gehören zu Ihren Hauptaufgaben. Sie bauen effektive Arbeitsbeziehungen zu wichtigen Interessengruppen auf und arbeiten eng mit verschiedenen Geschäftsfunktionen zusammen. Als Führungskraft im Finanzbereich tragen Sie dazu bei, die Umsatzrealisierung zu bestimmen und Finanz- und Compliance-Aktivitäten wie Besteuerung und Audits zu unterstützen. Ihre Rolle beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit dem Senior Finance Director, um die finanzielle Leistung des Unternehmens zu optimieren. +
Homeoffice | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Berater/in für Unternehmens- und Firmenkunden (m/w/d)

Stadtsparkasse Lengerich | Lengerich

In der Nachfolgelösung eines führenden Unternehmens suchen wir einen erfahrenen Berater im Finanzbereich. Mit einem abgeschlossenen wirtschaftswissenschaftlichen Studium und einschlägiger Berufserfahrung beraten Sie umfassend Firmen im Kredit- und Anlagegeschäft. Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung individueller Finanzierungslösungen, das Risikomanagement und die Akquisition von Neukunden. Durch Ihre Marktkenntnis und analytischen Fähigkeiten schaffen Sie nachhaltige Kundenbeziehungen. Im Gegenzug bieten wir ein attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und verschiedene Mitarbeitervergünstigungen, um Ihr professionelles Wachstum zu fördern. Ergreifen Sie die Chance, Verantwortung zu übernehmen und Ihr Know-how einzubringen. +
Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Spezialist IT-GRC - IT-Governance, IT-Risikomanagement und IT-Compliance (m/w/d)

L-Bank | Malsch, Kreis Karlsruhe

Die neu gegründete Abteilung IT-Risk, IT-Security & Control der L-Bank ist für die operative Informationssicherheit sowie IT-GRC verantwortlich. Sie arbeitet als Vermittler zwischen den Verteidigungslinien und unterstützt die linienübergreifende Kommunikation. Eine zentrale Einheit wird aufgebaut, um das IT-GRC-Umfeld zu gestalten und zu steuern - dies umfasst Anforderungen, Prozesse, Kontrollen und Risiken. Hier hast du die Möglichkeit, gemeinsam mit Fachbereichen und der zweiten Verteidigungslinie digitale Prozesse neu zu denken und weiterzuentwickeln. Du wirst ein Gesamtkonzept in den Bereichen IT-Governance, IT-Risk, IT-Compliance, Green IT und aufsichtsbezogene Weiterbildung erstellen, sowohl für die IT als auch für andere Fachbereiche der Bank. +
Flexible Arbeitszeiten | Work-Life-Balance | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Filialdirektor/in für unsere Bankfiliale Zarrentin

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG | Trittau

Die Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG sucht einen Filialdirektor für die Bankfiliale in Zarrentin. Zu den Aufgaben gehören die Leitung der Filiale, die Umsetzung des Vertriebs- und Qualitätskonzepts, sowie die Beratung im Privatkundengeschäft. Der Fokus liegt dabei auf Baufinanzierung und Vermögensberatung. Die Gewinnung neuer Kunden und die Kontaktpflege zu wichtigen Institutionen sind ebenfalls wichtige Aufgaben. Idealerweise verfügen Bewerber über eine Bankausbildung und Weiterbildungen im Finanzdienstleistungsbereich. Interessierte können sich jetzt bewerben, um die Chance zu nutzen, Teil des engagierten Teams zu werden. +
Flexible Arbeitszeiten | Gutes Betriebsklima | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
Berater:in Young Professionals, Direktfiliale

Kreissparkasse Waiblingen | Waiblingen

Spannende Jobchance: Werde Teil unseres Teams bei der Sparkasse im Rems-Murr-Kreis! Wir bieten abwechslungsreiche Aufgaben, ein attraktives Arbeitsumfeld und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Jetzt bewerben für mehr Infos! +
Betriebliche Altersvorsorge | Flexible Arbeitszeiten | Weihnachtsgeld | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
IT-Application Manager*in Microsoft Dynamics 365/CRM (in Voll- oder Teilzeit)

Union Investment | Hamburg

Union Investment ist eine der führenden Investmentfondsgesellschaften mit herausragender Expertise im Asset Management. Seit 1956 bieten wir zukunftssichere Anlagelösungen für Privatpersonen und institutionelle Kunden an, um das Vermögen unserer über vier Millionen Anleger*innen zu vermehren. Unsere Kultur zeichnet sich durch einen hohen Leistungsanspruch und ein partnerschaftliches Miteinander aus. Bei uns bringen alle Mitarbeitenden ihre einzigartigen Geschichten mit ein. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, körperlichen Beeinträchtigungen, sexueller Orientierung, sozialen und kulturellen Hintergründen, ethnischen Zugehörigkeiten und Religionen authentisch sein können. Entdecken Sie die Möglichkeiten bei Union Investment. +
Gutes Betriebsklima | Jobticket – ÖPNV | Betriebliche Altersvorsorge | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren   -   merken Heute veröffentlicht
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Was bedeutet die Arbeit in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Die Anlage- und Vermögensberatung umfasst eine Berufsgruppe, die sich im Kern mit den Finanzen Ihrer Kunden auseinandersetzt. Die wichtigste Kompetenz, die allen Beschäftigten mitbringen, ist dabei wohl Ihre freundliche Aufgeschlossenheit und ein sehr gutes Beratungsgeschick. So gilt es, den Kunden in einem Gespräch professionell über alle Finanzoptionen aufzuklären. Daneben übernehmen die Mitarbeiter der Anklage- und Vermögensberatung natürlich auch verwaltende Tätigkeiten. Schließlich muss für jeden Kunden eine übersichtliche Kartei mit allen Informationen zum geschäftlichen sowie privaten Vermögen erstellt werden. Nur mithilfe einer solchen Übersicht ist es Ihnen möglich, Ihrem Gegenüber Tipps zu geben, wie er oder sie aus seinem Geld mehr machen kann. Kurz gesagt: Sie sind der Ansprechpartner, der seine Klienten sicher durch den Finanzdschungel führt. Dazu ist einem ersten Schritt natürlich eine Bestandsaufnahme notwendig. Es müssen Fragen geklärt werden wie:

  • Wie viel Vermögen ist vorhanden?
  • Wie sieht die Vermögensbilanz aus?
  • Welches Anlagevermögen hat der Klient?
  • Gibt es Wertpapiere?

Das Besondere: Auch die Bereiche Marketing und Risikomanagement fallen in das Aufgabenspektrum eines Anlage- und Vermögensberaters.

Anlage- und Vermögensberatung: eine Branche, zwei Berufe

Wer selbst im Berufsfeld der Anlage- und Vermögensberatung agiert, weiß: Eigentlich müssen die Anlagenberatung und Vermögensberatung voneinander getrennt betrachtet werden. So existiert sowohl der Job des Anlagenberaters als auch der Beruf des Vermögensberaters. Um den Unterschied beider Berufe zu verstehen, finden Sie an dieser Stelle einmal die wichtigsten Aufgaben beider Tätigkeiten aufgeführt.

Anlagenberater

  • Kundenberatung zum Thema Anlagemöglichkeiten mit Absicht der Vermögensbildung und -sicherung
  • Ermittlung der Anlageziele und Risikobereitschaft des Kunden
  • Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden
  • Entwicklung von individuellen Anlagestrategien
  • Dokumentation von Beratungsgesprächen
  • Analyse von Geld- und Kapitalmärkten
  • Internetrecherche
  • Auswertung von Fachzeitschriften, Tages- und Wirtschaftszeitungen
  • Pflegen von Kundenkontakten und Akquise

Vermögensberater

  • Kundenberatung zu Standardprodukten und speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukten
  • Beratung zur Risikovorsorge und -absicherung als auch zur Geld- und Kapitalanlage
  • Kundenberatung bei privaten und gewerblichen Baufinanzierungsangelegenheiten
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
  • Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte
  • Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungsverträgen
  • Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsmodellen

Welche Fähigkeiten brauchen Berufstätige für einen Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Als Anlagen- und Vermögensberater brauchen Sie viel Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit einer guten Prise Empathie. Ihre Kunden wollen Ihnen vertrauen – das bedeutet, dass Sie Ihnen ein starkes Gefühl der Sicherheit geben müssen. Schließlich geht es hier um das Vermögen des Kunden. Ihre Empfehlungen haben Einfluss auf weitreichende Entscheidungen. Die Beratung basiert natürlich im Kern auf Ihrem Fachwissen. Dieses müssen Sie jedoch als Anlagen- und Vermögensberater auch gut verpacken können. Wortgewandtheit ist da die beste Eigenschaft, die Sie mitbringen können. Wenn Sie diese mit einem analytischen und abstrakten Denkvermögen kombinieren, wird Ihnen Ihr guter Ruf als Anlagen- und Vermögensberater vorauseilen.

Wie gestaltet sich die Ausbildung in der Anlage- und Vermögensberatung?

In der Regel steigen Berufstätige dieser Branche über eine erfolgreich abgeschlossene Lehre zum Bankkaufmann ein. Aber auch Fachwirte für Finanzberatung haben gute Chancen, schnell einen der begehrten Arbeitsplätze zu ergattern. Je höher die Qualifikation ist, desto besser stehen die Erfolgschancen. Meint: Haben Sie vielleicht sogar ein einschlägiges Studium im Gepäck, erleichtert das Ihre Aussichten auf eine Einstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber enorm.

Eine Anstellung als Vermögensberater

Sie haben sich für den Job des Vermögensberaters entschieden? Dann haben Sie vielleicht nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung noch die Weiterbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistung abgeschlossen. Diese wird von vielen Fernschulen angeboten, ist aber auch im Präsenzlehrgang möglich. Die Dauer von 15 Monaten ist sehr überschaubar.

Eine Anstellung als Anlagenberater

Um Anlagenberater zu werden, müssen Jobanwärter eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung im Bereich Versicherung und Finanzdienstleistungen absolviert haben beziehungsweise ein spezifisches Studium mitbringen.

Wie steht es um die Finanzen in einem Job in der Anlagen- und Vermögensberatung?

Wie schon erwähnt, umfasst die Branche mehrere Berufe. Folglich kann für die Anlagen- und Vermögensberatung kein einheitlicher Gehaltsdurchschnitt ermittelt werden. Wo Anlagenberater etwa 3.131 Euro im Monat verdienen, gehen Vermögensberater mit knapp 4.200 Euro im Monat nach Hause. Faktoren wie die Berufserfahrung, die Betriebsgröße oder der Standort des Arbeitgebers spielen überdies auch eine zentrale Rolle, was das Gehalt betrifft.

Welche Perspektiven bietet Ihnen eine Beschäftigung in der Anlage- und Vermögensberatung?

Vor allem selbständige Anlage- und Vermögensberater gehören zu den Top- Verdienern in Deutschland. Die Berufsaussichten sind gut. Das Wichtigste jedoch: Je ausgeprägter Ihr Geschäftssinn ist, desto besser ist Ihr Ruf. Gute Kontakte und Berufserfahrung sind hier die Grundlage für eine vielversprechende Karriere. Natürlich muss nicht jeder sofort sein eigener Chef werden – auch als Angestellter in einer Bank oder bei einer Versicherung haben Sie beste Berufsaussichten. Der Arbeitsplatz dort ist vor allem wegen der Aussicht auf Provisionen sehr attraktiv. Je engagierter Sie arbeiten, desto mehr Geld landet letztlich auf Ihrem Konto. Wer also Leistungsbereitschaft mitbringt, darf sich auf eine glänzende Karriere freuen.

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